Tianju Dihe (Suzhou) Tech Co (2479) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$3.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$24.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

26‑Monats‑Spanne HK$52.25 – HK$85.35 · Fair‑Value‑Band HK$14.56 – HK$24.27 · der Kurs von HK$65.00 notiert über dem Fair Value von HK$19.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tianju Dihe (Suzhou) Tech Co (2479) notiert aktuell bei HK$65.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$19.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianju Dihe (Suzhou) Tech Co einen Umsatz von HK$525M bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$101M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 78.3 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$14.56 (Bear Case) bis HK$24.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$65.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 2479 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$33.01) gegenüber Substanzwert (HK$8.40). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianju Dihe (Suzhou) Data Co., Ltd. bietet konvergierte Cloud-Datendienste. Es betreibt und verwaltet Aggregation, eine Handelsplattform für Benutzer, einschließlich Einzelpersonen und Organisationen, um API-Tests, API-Anwendungen, API-Aufrufe, Datenanpassungen und andere Dienste bereitzustellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianju Dihe (Suzhou) Data Co., Ltd. bietet konvergierte Cloud-Datendienste. Es betreibt und verwaltet Aggregation, eine Handelsplattform für Benutzer, einschließlich Einzelpersonen und Organisationen, um API-Tests, API-Anwendungen, API-Aufrufe, Datenanpassungen und andere Dienste bereitzustellen. Das Unternehmen bietet außerdem Datendienste in den Bereichen Finanzkredite, Fahrzeugverstöße, SMS-Verifizierung und Standort sowie für Anwendungen des täglichen Lebens wie Wettervorhersage, Lotterieergebnisse und Abfragen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Autokredite, Gewerbeimmobilienanalysen und Branchenanalyseberichte. und Tools für den Online-Massenaufladedienst, die Reservierung von Ölkarten und die Positionierung von Basisstationen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianju Dihe (Suzhou) Tech Co entwickelte sich von HK$260M (FY2021) auf HK$441M (FY2023), rund +30.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei HK$34.8M (−13.1%/Jahr seit FY2021).

2479 ist 70% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.