Comcast Corporation (CMCS34) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · BR · Marktkap. R$430B
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$16.65 auf R$16.66 (+0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$22.80 – R$38.14 · Fair‑Value‑Band R$9.53 – R$23.86 · der Kurs von R$24.56 notiert über dem Fair Value von R$16.66. Stand 14.07.2026.
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Comcast Corporation (CMCS34) notiert aktuell bei R$24.56, während unser modellbasierter Fair Value bei R$16.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comcast Corporation einen Umsatz von R$125B bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.9%. Die Nettoverschuldung beträgt R$89.5B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$9.53 (Bear Case) bis R$23.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$24.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 29% Fair-Value-Potenzial, CMCS34 ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die Comcast Corporation ist weltweit als Medien- und Technologieunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Residential Connectivity & Platforms, Business Services Connectivity, Media, Studios und Theme Parks tätig. Das Segment Residential Connectivity & Platforms bietet Breitband- und drahtlose Konnektivitätsdienste für Privathaushalte, Videodienste für Privat- und Geschäftskunden, Unterhaltungsfernsehsender mit Sky-Marke und Werbung. Das Segment Business Services Connectivity bietet Konnektivitätsdienste für kleine Unternehmensstandorte, darunter Breitband-, Festnetz-Sprach- und Mobilfunkdienste; und Ethernet-Netzwerkdienste für mittelständische Kunden und größere Unternehmen. Das Segment Medien betreibt die nationalen und regionalen Kabelnetze von NBCUniversal. die Rundfunknetze NBC und Telemundo sowie eigene lokale Fernsehsender; und Peacock, ein Direct-to-Consumer-Streaming-Dienst. Das Unternehmen betreibt außerdem internationale Fernsehnetzwerke, darunter die Sky …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Comcast Corporation entwickelte sich von R$116B (FY2021) auf R$124B (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$20.0B (+9.0%/Jahr seit FY2021).
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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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| AT&T Inc ATTB34 | R$39.85 | R$65.23 | +64% |
| Deutsche Telekom AG DTEGF | $29.95 | $49.70 | +66% |
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Häufige Fragen
Ist Comcast Corporation (CMCS34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CMCS34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMCS34?
Wie hoch ist der Umsatz von Comcast Corporation (CMCS34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CMCS34?
Zahlt Comcast Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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