Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (ORIT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 329M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 74% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0.5500 bis £1.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5152 – £0.8685 · Fair‑Value‑Band £0.5500 – £1.62 · der Kurs von £0.6200 notiert unter dem Fair Value von £1.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (ORIT) notiert aktuell bei £0.6200, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £10.8M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5500 (Bear Case) bis £1.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.6200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ORIT ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£0.8400) gegenüber Substanzwert (£0.6300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc ist als geschlossene Investmentgesellschaft in Europa und Australien tätig. Das Unternehmen erwirbt, verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Octopus Renewables Infrastructure Trust plc entwickelte sich von £36.2M (FY2021) auf £42.8M (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£23.0M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.