RIT Capital Partners Plc (RCP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 3.3B GBX

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£31.41). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £15.15 – £24.50 · Fair‑Value‑Band £31.41 – £52.35 · der Kurs von £24.50 notiert unter dem Fair Value von £41.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

RIT Capital Partners Plc (RCP) notiert aktuell bei £24.50, während unser modellbasierter Fair Value bei £41.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RIT Capital Partners Plc einen Umsatz von £536M bei einer Nettomarge von 85.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 93.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Die Nettoverschuldung beträgt £83.8M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £31.41 (Bear Case) bis £52.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £24.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, RCP ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£25.43) gegenüber Substanzwert (£20.04). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RIT Capital Partners Plc ist ein selbstverwalteter Investmentfonds. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktien- und Devisenmärkte auf der ganzen Welt. Darüber hinaus investiert sie in private Investments und Aktienfonds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RIT Capital Partners Plc ist ein selbstverwalteter Investmentfonds. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktien- und Devisenmärkte auf der ganzen Welt. Darüber hinaus investiert sie in private Investments und Aktienfonds. Das Unternehmen vergleicht die Leistung seines Portfolios mit dem RPI plus 3 % und dem MSCI All Country World Index (50 % Sterling). Bei der Tätigung seiner Investitionen verfolgt das Unternehmen einen Top-down-Ansatz. Das Unternehmen investiert in Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. RIT Capital Partners plc wurde am 1. August 1988 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RIT Capital Partners Plc entwickelte sich von £916M (FY2021) auf £37.5M (FY2025), rund −55.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £459M (−14.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.