EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Julius Baer Group vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Julius Baer Group (JBAXY) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Julius Baer Group als die weniger überbewertete der beiden: Julius Baer Group handelt bei $18,56 gegenüber einem Fair Value von $12,09 (-35%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Julius Baer Group
JBAXY · USD · Finanzen
-35%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$18,56
Fair Value$12,09
Qualität55/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Julius Baer GroupFondul Proprietatea
Bewertung
17.5×KGV (TTM)4.3×
4.54×KUV (TTM)0.81×
2.36×KBV0.17×
16.8×EV/EBITDA—
2.85×PEG—
4.0%Dividendenrendite6.9%
$2,60Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
20%Nettomarge92%
34%Operative Marge—
11%Eigenkapitalrendite20%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)524%
9.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
9.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.93×Schulden / Eigenkapital—
17 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Julius Baer Groupdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 74 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
26
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
60
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
22
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
70
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
67
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Julius Baer Group

DCF-Modelle$14,25
Gewinnbasiert$11,31
Multiplikatoren$9,57
Substanzwert$4,73
Ökonomischer Gewinn$6,93

7 von 7 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle2,74
Gewinnbasiert6,29
Multiplikatoren1,55
Substanzwert0,53
Wachstums-DCF0,84
Ökonomischer Gewinn1,26

1 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Julius Baer Group
Bear $9,07Fair Value $12,09Bull $15,11
$18,56 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Julius Baer Group · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-35% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Julius Baer Group als die weniger überbewertete der beiden: Julius Baer Group handelt bei $18,56 gegenüber einem Fair Value von $12,09 (-35%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (92/100).

Volle Analyse ansehen →
Julius Baer Group · Fondul Proprietatea

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Julius Baer Group

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu Fondul Proprietatea

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.