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AKTIEN-VERGLEICH

Julius Baer Gruppe vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Julius Baer Gruppe (BAER) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Julius Baer Gruppe als die weniger überbewertete der beiden: Julius Baer Gruppe handelt bei CHF 74,16 gegenüber einem Fair Value von CHF 49,36 (-33%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
Julius Baer Gruppe
BAER.SW · CHF · Finanzen
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCHF 74,16
Fair ValueCHF 49,36
Qualität62/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität90/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Julius Baer GruppeFondul Proprietatea
Bewertung
20.2×KGV (TTM)4.3×
5.04×KUV (TTM)0.81×
2.62×KBV0.16×
16.2×EV/EBITDA—
3.20×PEG—
3.5%Dividendenrendite6.9%
CHF 2,60Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
20%Nettomarge92%
34%Operative Marge—
11%Eigenkapitalrendite20%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
2%Umsatzwachstum (J/J)524%
9.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.70×Schulden / Eigenkapital—
19 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Julius Baer Gruppedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 75 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
41
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
22
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
86
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
84
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Julius Baer Gruppe

DCF-ModelleCHF 66,93
GewinnbasiertCHF 40,51
DividendendiskontierungCHF 45,78
MultiplikatorenCHF 72,32
SubstanzwertCHF 23,62
Ökonomischer GewinnCHF 47,60
WachstumsgewinneCHF 68,95

13 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle0,08
Gewinnbasiert0,47
Multiplikatoren0,13
Substanzwert0,05
Wachstums-DCF0,08
Ökonomischer Gewinn0,11
Wachstumsgewinne0,60

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Julius Baer Gruppe
Bear CHF 37,02Fair Value CHF 49,36Bull CHF 61,71
CHF 74,16 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Julius Baer Gruppe · Finanzen

Qualitäts-Score62 · über Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score90 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Julius Baer Gruppe als die weniger überbewertete der beiden: Julius Baer Gruppe handelt bei CHF 74,16 gegenüber einem Fair Value von CHF 49,36 (-33%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (90/100).

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Julius Baer Gruppe · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.