Texas Pacific Land vs Cnooc: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Texas Pacific Land (TPL) und Cnooc (0883), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Texas Pacific Land handelt bei $356 gegenüber einem Fair Value von $79,20 (-78%), Cnooc bei HK$22,70 gegenüber HK$26,35 (+16%).
Texas Pacific Land
TPL · USD · Energie
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$356
Fair Value$79,20
Qualität68/100
Cnooc
0883.HK · HKD · Energie
+16%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$22,70
Fair ValueHK$26,35
Qualität62/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Texas Pacific LandCnooc
Bewertung
57.2×KGV (TTM)7.7×
34.17×KUV (TTM)2.67×
19.65×KBV1.35×
41.3×EV/EBITDA4.3×
7.33×PEG0.16×
0.5%Dividendenrendite5.0%
$2,20Dividende je AktieHK$1,15
Profitabilität
60%Nettomarge31%
77%Operative Marge45%
36%Eigenkapitalrendite15%
25%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)9%
6.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.7%
21.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.0%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.07×
29 Mrd$Marktkapitalisierung139 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft
Texas Pacific Land führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Texas Pacific Land
DCF-Modelle$209
Gewinnbasiert$166
Dividendendiskontierung$37,70
Multiplikatoren$94,47
Substanzwert$14,17
Wachstums-DCF$145
Ökonomischer Gewinn$94,02
Wachstumsgewinne$212
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Cnooc
DCF-ModelleHK$49,31
GewinnbasiertHK$27,87
DividendendiskontierungHK$25,25
MultiplikatorenHK$49,40
SubstanzwertHK$12,08
Wachstums-DCFHK$38,18
Ökonomischer GewinnHK$32,53
WachstumsgewinneHK$41,10
5 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Texas Pacific Land
Bear $56,01Fair Value $79,20Bull $244
$356 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cnooc
Bear HK$19,80Fair Value HK$26,35Bull HK$33,85
HK$22,70 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Texas Pacific Land · Energie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Cnooc · Energie
Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+16% · über Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Cnooc als die attraktiver bewertete der beiden: Texas Pacific Land handelt bei $356 gegenüber einem Fair Value von $79,20 (-78%), Cnooc bei HK$22,70 gegenüber HK$26,35 (+16%).
Texas Pacific Land hat den höheren Quality-Score (68/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
