Portfolio Manager

Der Portfolio Manager ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen dabei hilft, Ihr Aktien-Portfolio effektiv zu verwalten. Mit diesem Tool erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über Ihr gesamtes Portfolio (Watchlist), einschließlich aller Aktienpositionen, aktuellen Werte und Gewinne/Verluste. Aus den verschiedenen Tools können Sie von überall her Aktien zu dieser Übersicht hinzufügen. Der Portfolio Manager hilft im Anschluss dabei ein ausgeglichenes risikoarmes Portfolio zu erstellen.

Der Portfolio Manager bietet eine umfassende Performance-Analyse, mit der Sie die Entwicklung Ihres Portfolios über die Zeit verfolgen können. Sie erhalten Informationen über Gesamtgewinne/Verluste und Renditen, um die Performance Ihres Portfolios besser zu verstehen. Behalten Sie dabei auch den Fair Value und die verschiedenen fundamentalen und technischen Ratings im Auge. Sollte eine Aktie keinen höheren Fair Value mehr aufweisen oder eines der beiden Ratings abfallen, sollten Sie die Aktie verkaufen und eine neue Fair Value Aktie in Ihr Depot aufnehmen.

Darüber hinaus werden Risikoanalysen durchgeführt, die Ihnen bei der Bewertung des Risikos in Ihrem Portfolio helfen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Portfolio Managers ist die Diversifikation. Sie können die Gewichtung Ihrer Aktienpositionen überprüfen und sicherstellen, dass Sie Ihr Portfolio auf verschiedene Branchen und Märkte verteilen, um das Risiko zu minimieren und potenzielle Chancen zu nutzen.

Mit dem Portfolio Manager können Sie auch benutzerdefinierte Email Berichte generieren, um dann benachrichtigt zu werden, wenn eine Handlung in Ihrem Portfolio notwendig ist. Gehen Sie dazu in Ihre Profileinstellungen um die Benachrichtigungen einzustellen. Insgesamt bietet der Portfolio Manager eine umfassende Palette von Tools und Funktionen, um Ihr Aktienportfolio zu verwalten, zu analysieren und zu optimieren. Es ermöglicht Ihnen eine bessere Kontrolle und effektive Entscheidungsfindung für Ihr Portfolio.

Portfolio Manager – Diversifikation mit System

Q: Wofür ist der Portfolio Manager gedacht?

Er hilft dir, dein Depot ausgewogen zu diversifizieren und diszipliniert zu halten: Fair-Value-Prüfung je Position, Branchen-, Länder- und Größenklassen-Mix (Large/Mid/Small Caps) sowie eine Cashquote-Empfehlung. Dazu bekommst du konkrete To-dos zur Verbesserung.

Q: Welche Regeln für Diversifikation werden geprüft?

Der Manager achtet unter anderem auf ausreichende Anzahl an Positionen, einen Mix aus Large-, Mid- und Small Caps, mehrere Länder im Depot sowie eine sinnvolle Sektor-Streuung. Verstöße erscheinen als klare Handlungsempfehlung (z. B. „füge 2 Large Caps hinzu“, „mind. 4 Länder mischen“).

Q: Wie nutzt er Fair Value und Ratings je Aktie?

Jede Position wird auf Fair Value > Preis geprüft und zusätzlich über Fundamental- und Technik-Rating bewertet. Passen Signal und Qualität nicht mehr, erhältst du Vorschläge zum Reduzieren, Ersetzen oder Nachkaufen anderer Kandidaten.

Q: Wie wird die Cashquote empfohlen?

Die Cashquote orientiert sich am Markt-Bewertungssignal (siehe Aktien-Markt-Bewertung): ist der Markt teuer, leicht Cash aufbauen; ist er günstig, schrittweise investieren. Das ist ein Richtwert – kein kurzfristiges Timing.

Q: Was bedeuten die Kreis-Anzeige und die Häkchen-Liste?

Die Kreisgrafik fasst alle Checks zusammen („Excellent“, „Could be improved“, „Need improvement“). Die Häkchen-Liste zeigt konkrete Regeln und ob sie erfüllt sind – so siehst du sofort, welche Stellschrauben dein Depot stabiler machen.

Q: Gibt es Benachrichtigungen oder Reports?

Optional kannst du E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn wichtige Regeln verletzt werden oder sich das Markt-Signal ändert. So setzt du die Empfehlungen zeitnah um.

Q: Ist das Finanzberatung?

Nein. Keine Finanzberatung. Der Portfolio Manager liefert strukturierte Hinweise und Transparenz für bessere Entscheidungen. Eigene Prüfung bleibt Pflicht.

Der Portfolio Manager hilft dir, dein Depot ausgewogen, diszipliniert und transparent zu steuern. Er prüft jede Position auf Fair Value vs. Preis, bewertet Qualität (Fundamental & Technik) und sorgt für den richtigen Mix aus Sektoren, Ländern und Größenklassen (Large/Mid/Small Caps). Zusätzlich gibt er eine Cashquote-Empfehlung – abgeleitet aus der Markt-Bewertung – und liefert konkrete Vorschläge zur Verbesserung.

So funktioniert’s

Du fügst Aktien zu deiner Watchlist hinzu. Der Manager erkennt Klumpenrisiken, prüft Mindestanzahl und Mischung (z. B. „mind. 10 Titel“, „Large/Mid/Small Caps mischen“, „mind. 4 Länder“) und zeigt dir in einer Checkliste mit Häkchen, was passt und was noch fehlt. Die Kreisgrafik fasst alles als „Excellent / Could be improved / Need improvement“ zusammen – inklusive priorisierten To-dos.

Fair-Value-Check je Position: Wenn Fair Value > Preis, bleibt die Aktie im Fokus.
Qualität im Blick: Fundamental- und Technik-Ratings unterstützen disziplinierte Entscheidungen.
Diversifikation sicherstellen: Sektoren-, Länder- und Größenklassen-Mix statt Zufall.
Cashquote steuern: dynamisch nach Markt-Signal – teuer ⇒ etwas Cash aufbauen, günstig ⇒ schrittweise investieren.

Für die Tiefenprüfung einzelner Titel nutzt du unsere Tools wie den DCF-Rechner und die Sektoren-Heatmap. So verbindest du Top-down-Disziplin mit Bottom-up-Analyse.

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FAQ: Portfolio Manager

Diversifikation prüfen, Cashquote ableiten, konkrete Verbesserungen umsetzen.

Wofür ist der Portfolio Manager gedacht?

Er hilft dir, dein Depot ausgewogen zu diversifizieren und diszipliniert zu halten: Fair-Value-Prüfung je Position, Branchen-, Länder- und Größenklassen-Mix (Large/Mid/Small Caps) sowie eine Cashquote-Empfehlung. Dazu bekommst du konkrete To-dos zur Verbesserung.

Welche Regeln für Diversifikation werden geprüft?

Der Manager achtet u. a. auf ausreichende Anzahl an Positionen, einen Mix aus Large-, Mid- und Small Caps, mehrere Länder im Depot sowie eine sinnvolle Sektor-Streuung. Verstöße erscheinen als klare Handlungsempfehlung (z. B. „füge 2 Large Caps hinzu“, „mind. 4 Länder mischen“).

Wie nutzt er Fair Value und Ratings je Aktie?

Jede Position wird auf Fair Value > Preis geprüft und zusätzlich über Fundamental- und Technik-Rating bewertet. Passen Signal und Qualität nicht mehr, erhältst du Vorschläge zum Reduzieren, Ersetzen oder Nachkaufen anderer Kandidaten.

Wie wird die Cashquote empfohlen?

Die Cashquote orientiert sich am Markt-Bewertungssignal (siehe Aktien-Markt-Bewertung): ist der Markt teuer, leicht Cash aufbauen; ist er günstig, schrittweise investieren. Das ist ein Richtwert – kein kurzfristiges Timing.

Was bedeuten die Kreis-Anzeige und die Häkchen-Liste?

Die Kreisgrafik fasst alle Checks zusammen („Excellent“, „Could be improved“, „Need improvement“). Die Häkchen-Liste zeigt konkrete Regeln und ob sie erfüllt sind – so siehst du sofort, welche Stellschrauben dein Depot stabiler machen.

Gibt es Benachrichtigungen oder Reports?

Optional kannst du E-Mail-Benachrichtigungen erhalten, wenn wichtige Regeln verletzt werden oder sich das Markt-Signal ändert. So setzt du die Empfehlungen zeitnah um.

Ist das Finanzberatung?

Nein. Keine Finanzberatung. Der Portfolio Manager liefert strukturierte Hinweise und Transparenz für bessere Entscheidungen. Eigene Prüfung bleibt Pflicht.

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