Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Transcom (5222) und ASML Holding (ASML), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Transcom als die weniger überbewertete der beiden: Transcom handelt bei TWD 117 gegenüber einem Fair Value von TWD 47,26 (-60%), ASML Holding bei 1.514 € gegenüber 444 € (-71%).
Transcom
5222.TW · TWD · Informationstechnologie
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 117
Fair ValueTWD 47,26
Qualität45/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.514 €
Fair Value444 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
TranscomASML Holding
Bewertung
46.0×KGV (TTM)60.6×
12.10×KUV (TTM)19.31×
4.20×KBV34.78×
38.5×EV/EBITDA49.8×
—PEG2.19×
2.1%Dividendenrendite0.3%
TWD 2,50Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
20%Nettomarge30%
17%Operative Marge37%
7%Eigenkapitalrendite54%
4%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
-33%Umsatzwachstum (J/J)21%
-2.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
6.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital0.14×
326 Mio$Marktkapitalisierung682 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund
ASML Holding führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
30
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
26
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Transcom
DCF-ModelleTWD 49,01
GewinnbasiertTWD 40,33
DividendendiskontierungTWD 62,98
MultiplikatorenTWD 45,69
SubstanzwertTWD 18,34
Wachstums-DCFTWD 39,83
Ökonomischer GewinnTWD 27,82
WachstumsgewinneTWD 57,66
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Transcom
Bear TWD 31,35Fair Value TWD 47,26Bull TWD 58,91
TWD 117 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.514 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Transcom · Informationstechnologie
Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-60% · unter Median
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Transcom als die weniger überbewertete der beiden: Transcom handelt bei TWD 117 gegenüber einem Fair Value von TWD 47,26 (-60%), ASML Holding bei 1.514 € gegenüber 444 € (-71%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
