EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

Applovin vs Magnite: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Applovin (APP) und Magnite (MGNI), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Applovin als die weniger überbewertete der beiden: Applovin handelt bei $314 gegenüber einem Fair Value von $252 (-19%), Magnite bei $24,63 gegenüber $12,18 (-51%).
Applovin
APP · USD · Informationstechnologie
-19%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$314
Fair Value$252
Qualität92/100
Magnite
MGNI · USD · Kommunikationsdienste
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$24,63
Fair Value$12,18
Qualität54/100
Solche Vergleiche jeden Monat gratis per E-Mail: die am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien.

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ApplovinMagnite
Bewertung
45.3×KGV (TTM)23.5×
27.63×KUV (TTM)3.55×
—KBV2.78×
35.2×EV/EBITDA16.2×
1.43×PEG0.09×
−19.5%Fair-Value-Potenzial−50.5%
—Dividendenrendite0.1%
Profitabilität
78%Operative Marge5%
266%Eigenkapitalrendite19%
44%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
59%Umsatzwachstum (J/J)6%
24.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.4%
30.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)26.4%
+97.7%Wertschöpfung/Jahr—
Bilanz & Größe
20.1×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)3.1×
1.65×Schulden / Eigenkapital0.38×
170 Mrd$Marktkapitalisierung3 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Bewertungs-Multiples (KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA) werden hier nur angezeigt, nicht gewertet: die beiden Firmen stehen in verschiedenen Sektoren, und Multiples sind nur zwischen ähnlichen Geschäftsmodellen vergleichbar. PEG bleibt gewertet, es setzt das KGV ins Verhältnis zum Wachstum.

Applovin führt: 6 zu 2 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Applovindavon Geschäftsqualität 86 · Marktfaktoren 3 Magnitedavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
91
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
67
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
82
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
37
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
68
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
1
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
7
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
61
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
98
32

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieApplovinKurs $314MagniteKurs $24,63
DCF-Modelle+22%über dem Kurs$383+7%nah am Kurs$26,47
Gewinnbasiert+22%über dem Kurs$382-24%unter dem Kurs$18,65
Dividendendiskontierung-100%unter dem Kurs$0,17-98%unter dem Kurs$0,40
Multiplikatoren-44%unter dem Kurs$176-36%unter dem Kurs$15,65
Substanzwert-99%unter dem Kurs$4,68-82%unter dem Kurs$4,32
Wachstums-DCF+28%über dem Kurs$402+2%nah am Kurs$25,22
Ökonomischer Gewinn-50%unter dem Kurs$155-61%unter dem Kurs$9,49
Wachstumsgewinne+76%über dem Kurs$551+8%nah am Kurs$26,72
Minimum-100%unter dem Kurs$0,17-98%unter dem Kurs$0,40
Maximum+76%über dem Kurs$551+8%nah am Kurs$26,72
Median-11%nah am Kurs$279-30%unter dem Kurs$17,15
Geometrisches Mittel-77%unter dem Kurs$71,48-60%unter dem Kurs$9,80

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Applovin: 13 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Magnite: 19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Applovin
Bear $176Fair Value $252Bull $601
$314 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Magnite
Bear $9,01Fair Value $12,18Bull $17,96
$24,63 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Applovin · Informationstechnologie

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-19% · über Median

Magnite · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator Applovin als die weniger überbewertete der beiden: Applovin handelt bei $314 gegenüber einem Fair Value von $252 (-19%), Magnite bei $24,63 gegenüber $12,18 (-51%).

Applovin hat den höheren Quality-Score (92/100).

Volle Analyse ansehen →
Applovin · Magnite

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu Applovin

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs PDD Holdings

Passend zu Magnite

Meta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&tMeta Platforms vs NetEaseNetflix vs Verizon Communications
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.