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AKTIEN-VERGLEICH

Applovin vs Publicis Groupe: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Applovin (APP) und Publicis Groupe (PUB), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Publicis Groupe als die attraktiver bewertete der beiden: Applovin handelt bei $336 gegenüber einem Fair Value von $181 (-46%), Publicis Groupe bei 99,28 € gegenüber 146 € (+47%).
Applovin
APP · USD · Informationstechnologie
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$336
Fair Value$181
Qualität66/100
Publicis Groupe
PUB.PA · EUR · Kommunikationsdienste
+47%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs99,28 €
Fair Value146 €
Qualität71/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ApplovinPublicis Groupe
Bewertung
45.3×KGV (TTM)13.4×
27.63×KUV (TTM)1.44×
—KBV2.39×
35.2×EV/EBITDA8.3×
1.43×PEG1.51×
—Dividendenrendite4.4%
—Dividende je Aktie3,75 €
Profitabilität
64%Nettomarge10%
78%Operative Marge16%
266%Eigenkapitalrendite15%
44%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
59%Umsatzwachstum (J/J)6%
24.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.0%
30.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.0%
Bilanz & Größe
1.65×Schulden / Eigenkapital0.30×
170 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgemischt

Applovin führt: 8 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Applovindavon Geschäftsqualität 86 · Marktfaktoren 14 Publicis Groupedavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
91
50
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
98
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
87
78
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
49
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
81
89
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
81
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
26
73
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
98
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Applovin

DCF-Modelle$359
Gewinnbasiert$382
Dividendendiskontierung$0,17
Multiplikatoren$113
Substanzwert$4,68
Wachstums-DCF$402
Ökonomischer Gewinn$155
Wachstumsgewinne$492

15 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Publicis Groupe

DCF-Modelle172 €
Gewinnbasiert73,90 €
Dividendendiskontierung63,94 €
Multiplikatoren136 €
Substanzwert28,17 €
Wachstums-DCF192 €
Ökonomischer Gewinn84,35 €
Wachstumsgewinne101 €

7 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Applovin
Bear $135Fair Value $181Bull $474
$336 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Publicis Groupe
Bear 110 €Fair Value 146 €Bull 183 €
99,28 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Applovin · Informationstechnologie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

Publicis Groupe · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score71 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+47% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Publicis Groupe als die attraktiver bewertete der beiden: Applovin handelt bei $336 gegenüber einem Fair Value von $181 (-46%), Publicis Groupe bei 99,28 € gegenüber 146 € (+47%).

Publicis Groupe hat den höheren Quality-Score (71/100).

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Applovin · Publicis Groupe

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.