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AKTIEN-VERGLEICH

Ibiden Co.Ltd vs Delta Electronics: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ibiden Co.Ltd (IBIDF) und Delta Electronics (2308), Stand 5.8.2026.

Stand 5.8.2026 sieht Fair Value Calculator Delta Electronics als die weniger überbewertete der beiden: Ibiden Co.Ltd handelt bei $98,40 gegenüber einem Fair Value von $24,11 (-76%), Delta Electronics bei TWD 1.650 gegenüber TWD 438 (-73%).
Ibiden Co.Ltd
IBIDF · USD · Informationstechnologie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$98,40
Fair Value$24,11
Qualität56/100
Delta Electronics
2308.TW · TWD · Informationstechnologie
-73%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTWD 1.650
Fair ValueTWD 438
Qualität58/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ibiden Co.LtdDelta Electronics
Bewertung
103.9×KGV (TTM)81.3×
—KUV (TTM)8.20×
—KBV18.22×
—EV/EBITDA37.9×
—PEG1.68×
17.8%Dividendenrendite0.6%
$25,00Dividende je AktieTWD 11,60
Profitabilität
15%Nettomarge12%
14%Operative Marge18%
12%Eigenkapitalrendite24%
4%Gesamtkapitalrendite10%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)34%
0.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.0%
5.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.4%
Bilanz & Größe
0.32×Schulden / Eigenkapital0.21×
39 Mrd$Marktkapitalisierung151 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Delta Electronics führt: 2 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ibiden Co.Ltddavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 56 Delta Electronicsdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
65
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
71
77
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
78
85
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
44
43
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
5
18
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
93
76
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
78
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
78
21

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ibiden Co.Ltd

DCF-Modelle$13,80
Gewinnbasiert$13,20
Dividendendiskontierung$1,81
Multiplikatoren$22,39
Substanzwert$7,34
Wachstums-DCF$2,46
Ökonomischer Gewinn$10,54
Wachstumsgewinne$19,71

23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Delta Electronics

DCF-ModelleTWD 532
GewinnbasiertTWD 283
DividendendiskontierungTWD 134
MultiplikatorenTWD 490
SubstanzwertTWD 69,14
Wachstums-DCFTWD 495
Ökonomischer GewinnTWD 318
WachstumsgewinneTWD 421

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ibiden Co.Ltd
Bear $17,80Fair Value $24,11Bull $34,09
$98,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Delta Electronics
Bear TWD 270Fair Value TWD 438Bull TWD 556
TWD 1.650 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ibiden Co.Ltd · Informationstechnologie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Delta Electronics · Informationstechnologie

Qualitäts-Score58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-73% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.8.2026 sieht Fair Value Calculator Delta Electronics als die weniger überbewertete der beiden: Ibiden Co.Ltd handelt bei $98,40 gegenüber einem Fair Value von $24,11 (-76%), Delta Electronics bei TWD 1.650 gegenüber TWD 438 (-73%).

Delta Electronics hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Ibiden Co.Ltd · Delta Electronics

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.