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AKTIEN-VERGLEICH

Illumina vs Thermo Fisher Scientific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Illumina (ILMN) und Thermo Fisher Scientific (TMO), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Thermo Fisher Scientific als die weniger überbewertete der beiden: Illumina handelt bei $194 gegenüber einem Fair Value von $95,51 (-51%), Thermo Fisher Scientific bei $580 gegenüber $308 (-47%).
Illumina
ILMN · USD · Gesundheitswesen
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$194
Fair Value$95,51
Qualität82/100
Thermo Fisher Scientific
TMO · USD · Gesundheitswesen
-47%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$580
Fair Value$308
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

IlluminaThermo Fisher Scientific
Bewertung
33.9×KGV (TTM)29.5×
6.43×KUV (TTM)4.41×
10.37×KBV3.74×
24.5×EV/EBITDA20.0×
3.26×PEG1.74×
—Dividendenrendite0.3%
—Dividende je Aktie$1,76
Profitabilität
19%Nettomarge15%
18%Operative Marge18%
34%Eigenkapitalrendite14%
9%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
5%Umsatzwachstum (J/J)6%
-1.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)-0.3%
6.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.7%
Bilanz & Größe
0.55×Schulden / Eigenkapital0.67×
28 Mrd$Marktkapitalisierung199 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Thermo Fisher Scientific führt: 5 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Illuminadavon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren 76 Thermo Fisher Scientificdavon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
76
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
78
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
70
60
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
97
79
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
29
68
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
94
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
99
68
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
97

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Illumina

DCF-Modelle$161
Gewinnbasiert$109
Dividendendiskontierung$109
Multiplikatoren$84,32
Substanzwert$12,06
Wachstums-DCF$150
Ökonomischer Gewinn$55,30
Wachstumsgewinne$148

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Thermo Fisher Scientific

DCF-Modelle$331
Gewinnbasiert$203
Multiplikatoren$310
Substanzwert$96,29
Wachstums-DCF$288
Ökonomischer Gewinn$159
Wachstumsgewinne$324

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Illumina
Bear $71,20Fair Value $95,51Bull $119
$194 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Thermo Fisher Scientific
Bear $175Fair Value $308Bull $385
$580 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Illumina · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-51% · unter Median

Thermo Fisher Scientific · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-47% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Thermo Fisher Scientific als die weniger überbewertete der beiden: Illumina handelt bei $194 gegenüber einem Fair Value von $95,51 (-51%), Thermo Fisher Scientific bei $580 gegenüber $308 (-47%).

Illumina hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Illumina · Thermo Fisher Scientific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.