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AKTIEN-VERGLEICH

Lumine Group vs SAP: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Lumine Group (LMN) und SAP (SAP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator SAP als die weniger überbewertete der beiden: Lumine Group handelt bei C$25,50 gegenüber einem Fair Value von C$9,26 (-64%), SAP bei 178 € gegenüber 126 € (-29%).
Lumine Group
LMN.V · CAD · Informationstechnologie
-64%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$25,50
Fair ValueC$9,26
Qualität65/100
SAP
SAP.XETRA · EUR · Informationstechnologie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs178 €
Fair Value126 €
Qualität81/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Lumine GroupSAP
Bewertung
35.6×KGV (TTM)22.1×
5.19×KUV (TTM)4.99×
5.04×KBV4.16×
15.1×EV/EBITDA15.7×
—PEG1.37×
—Dividendenrendite1.8%
—Dividende je Aktie2,50 €
Profitabilität
15%Nettomarge20%
13%Operative Marge30%
15%Eigenkapitalrendite16%
7%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)6%
44.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.0%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.25×Schulden / Eigenkapital0.09×
4 Mrd$Marktkapitalisierung186 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

SAP führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Lumine Groupdavon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren 37 SAPdavon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren 41
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
54
62
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
80
76
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
80
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
79
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
48
60
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
45
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
10
20
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
84

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Lumine Group

DCF-ModelleC$21,79
GewinnbasiertC$12,96
MultiplikatorenC$8,64
SubstanzwertC$2,14
Wachstums-DCFC$20,27
Ökonomischer GewinnC$6,96
WachstumsgewinneC$15,88

22 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

SAP

DCF-Modelle134 €
Gewinnbasiert60,32 €
Dividendendiskontierung41,03 €
Multiplikatoren116 €
Substanzwert25,68 €
Wachstums-DCF116 €
Ökonomischer Gewinn69,81 €
Wachstumsgewinne116 €

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Lumine Group
Bear C$6,94Fair Value C$9,26Bull C$11,57
C$25,50 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SAP
Bear 89,01 €Fair Value 126 €Bull 157 €
178 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Lumine Group · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-64% · unter Median

SAP · Informationstechnologie

Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator SAP als die weniger überbewertete der beiden: Lumine Group handelt bei C$25,50 gegenüber einem Fair Value von C$9,26 (-64%), SAP bei 178 € gegenüber 126 € (-29%).

SAP hat den höheren Quality-Score (81/100).

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Lumine Group · SAP

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.