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AKTIEN-VERGLEICH

Magnite vs Applovin: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Magnite (MGNI) und Applovin (APP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Magnite als die weniger überbewertete der beiden: Magnite handelt bei $24,72 gegenüber einem Fair Value von $17,17 (-31%), Applovin bei $347 gegenüber $181 (-48%).
Magnite
MGNI · USD · Kommunikationsdienste
-31%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$24,72
Fair Value$17,17
Qualität55/100
Applovin
APP · USD · Informationstechnologie
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$347
Fair Value$181
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

MagniteApplovin
Bewertung
17.0×KGV (TTM)45.3×
3.55×KUV (TTM)27.63×
2.78×KBV—
16.2×EV/EBITDA35.2×
0.09×PEG1.43×
Profitabilität
22%Nettomarge64%
5%Operative Marge78%
19%Eigenkapitalrendite266%
2%Gesamtkapitalrendite44%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)59%
7.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)24.8%
26.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)30.4%
Bilanz & Größe
0.38×Schulden / Eigenkapital1.65×
3 Mrd$Marktkapitalisierung170 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Applovin führt: 5 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Magnitedavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 49 Applovindavon Geschäftsqualität 86 · Marktfaktoren 15
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
91
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
67
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
82
87
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
37
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
68
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
73
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
65
11
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
32
98

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Magnite

DCF-Modelle$26,47
Gewinnbasiert$18,65
Dividendendiskontierung$0,40
Multiplikatoren$15,65
Substanzwert$4,32
Wachstums-DCF$25,22
Ökonomischer Gewinn$9,49
Wachstumsgewinne$26,72

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Applovin

DCF-Modelle$359
Gewinnbasiert$382
Dividendendiskontierung$0,17
Multiplikatoren$113
Substanzwert$4,68
Wachstums-DCF$402
Ökonomischer Gewinn$155
Wachstumsgewinne$492

16 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Magnite
Bear $12,87Fair Value $17,17Bull $21,46
$24,72 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Applovin
Bear $135Fair Value $181Bull $474
$347 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Magnite · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial-31% · unter Median

Applovin · Informationstechnologie

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-48% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Magnite als die weniger überbewertete der beiden: Magnite handelt bei $24,72 gegenüber einem Fair Value von $17,17 (-31%), Applovin bei $347 gegenüber $181 (-48%).

Applovin hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Magnite · Applovin

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.