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AKTIEN-VERGLEICH

O’Reilly Automotive vs ZF Commercial Vehicle Control Systems India: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich O’Reilly Automotive (ORLY) und ZF Commercial Vehicle Control Systems India (ZFCVINDIA), Stand 5.9.2026.

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: O’Reilly Automotive handelt bei $87,38 gegenüber einem Fair Value von $47,50 (-46%), ZF Commercial Vehicle Control Systems India bei ₹2.552 gegenüber ₹829 (-68%).
O’Reilly Automotive
ORLY · USD · Zyklischer Konsum
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$87,38
Fair Value$47,50
Qualität66/100
ZF Commercial Vehicle Control Systems India
ZFCVINDIA.NSE · INR · Zyklischer Konsum
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹2.552
Fair Value₹829
Qualität67/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

O’Reilly AutomotiveZF Commercial Vehicle Control Systems India
Bewertung
27.7×KGV (TTM)56.1×
3.92×KUV (TTM)6.68×
—KBV7.45×
18.9×EV/EBITDA39.5×
1.84×PEG—
−45.6%Fair-Value-Potenzial−67.5%
—Dividendenrendite0.2%
—Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
18%Operative Marge13%
0.93×EBIT-Margen-Trend (5J)1.92×
59%Eigenkapitalrendite15%
14%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
10%Umsatzwachstum (J/J)33%
7.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.4%
8.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)17.5%
+12.5%Wertschöpfung/Jahr+29.7%
Bilanz & Größe
14.7×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)97.9×
71 Mrd$Marktkapitalisierung3 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

O’Reilly Automotive führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

O’Reilly Automotivedavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 45 ZF Commercial Vehicle Control Systems Indiadavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
83
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
43
32
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
80
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
68
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
64
49
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
88
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
50
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
17
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieO’Reilly AutomotiveKurs $87,38ZF Commercial Vehicle Control Systems IndiaKurs ₹2.552
DCF-Modelle-47%unter dem Kurs$46,44-51%unter dem Kurs₹1.239
Gewinnbasiert-61%unter dem Kurs$34,12-79%unter dem Kurs₹523
Dividendendiskontierungk. A.-98%unter dem Kurs₹60,49
Multiplikatoren-42%unter dem Kurs$50,49-69%unter dem Kurs₹803
Substanzwertk. A.-91%unter dem Kurs₹217
Wachstums-DCF-65%unter dem Kurs$30,58-48%unter dem Kurs₹1.326
Ökonomischer Gewinn-59%unter dem Kurs$36,11-79%unter dem Kurs₹528
Wachstumsgewinne-34%unter dem Kurs$57,52-66%unter dem Kurs₹869
Minimum-65%unter dem Kurs$30,58-98%unter dem Kurs₹60,49
Maximum-34%unter dem Kurs$57,52-48%unter dem Kurs₹1.326
Median-53%unter dem Kurs$41,27-74%unter dem Kurs₹666
Geometrisches Mittel-53%unter dem Kurs$41,46-80%unter dem Kurs₹504

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

O’Reilly Automotive: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

ZF Commercial Vehicle Control Systems India: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

O’Reilly Automotive
Bear $30,59Fair Value $47,50Bull $61,88
$87,38 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ZF Commercial Vehicle Control Systems India
Bear ₹656Fair Value ₹829Bull ₹1.001
₹2.552 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

O’Reilly Automotive · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-46% · unter Median

ZF Commercial Vehicle Control Systems India · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Fazit

Stand 5.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: O’Reilly Automotive handelt bei $87,38 gegenüber einem Fair Value von $47,50 (-46%), ZF Commercial Vehicle Control Systems India bei ₹2.552 gegenüber ₹829 (-68%).

ZF Commercial Vehicle Control Systems India hat den höheren Quality-Score (67/100).

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O’Reilly Automotive · ZF Commercial Vehicle Control Systems India

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.