Poste Italiane SpA vs Itochu: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Poste Italiane SpA (PST) und Itochu (ITOCHU19), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Poste Italiane SpA handelt bei 27,36 € gegenüber einem Fair Value von 9,10 € (-67%), Itochu bei THB 7,20 gegenüber THB 14,40 (+100%).
Poste Italiane SpA
PST.MI · EUR · Finanzen
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs27,36 €
Fair Value9,10 €
Qualität48/100
Itochu
ITOCHU19.BK · THB · Industrie
+100%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursTHB 7,20
Fair ValueTHB 14,40
Qualität55/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Poste Italiane SpAItochu
Bewertung
14.5×KGV (TTM)16.0×
2.80×KUV (TTM)0.96×
2.92×KBV2.20×
9.3×EV/EBITDA18.1×
—PEG2.46×
3.2%Dividendenrendite—
0,85 €Dividende je Aktie—
Profitabilität
17%Nettomarge6%
25%Operative Marge5%
18%Eigenkapitalrendite14%
1%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)9%
-24.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.1%
-14.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.36×Schulden / Eigenkapital0.44×
40 Mrd$Marktkapitalisierung91 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Poste Italiane SpA führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Poste Italiane SpAdavon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren 81Itochudavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
32
44
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
76
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
95
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Poste Italiane SpA
Multiplikatoren9,10 €
Substanzwert7,17 €
2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Itochu
DCF-ModelleTHB 32,07
GewinnbasiertTHB 24,60
MultiplikatorenTHB 40,79
SubstanzwertTHB 10,53
Wachstums-DCFTHB 21,65
Ökonomischer GewinnTHB 19,72
0 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Poste Italiane SpA
Bear 6,82 €Fair Value 9,10 €Bull 11,37 €
27,36 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
Itochu
Bear THB 9,14Fair Value THB 14,40Bull THB 21,81
THB 7,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Poste Italiane SpA · Finanzen
Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%
Itochu · Industrie
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+100% · Top 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Poste Italiane SpA handelt bei 27,36 € gegenüber einem Fair Value von 9,10 € (-67%), Itochu bei THB 7,20 gegenüber THB 14,40 (+100%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
