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AKTIEN-VERGLEICH

Stagwell vs Applovin: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Stagwell (STGW) und Applovin (APP), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Applovin als die weniger überbewertete der beiden: Stagwell handelt bei $9,17 gegenüber einem Fair Value von $2,19 (-76%), Applovin bei $347 gegenüber $181 (-48%).
Stagwell
STGW · USD · Kommunikationsdienste
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$9,17
Fair Value$2,19
Qualität34/100
Applovin
APP · USD · Informationstechnologie
-48%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$347
Fair Value$181
Qualität92/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

StagwellApplovin
Bewertung
96.9×KGV (TTM)45.3×
0.57×KUV (TTM)27.63×
2.17×KBV—
9.1×EV/EBITDA35.2×
0.32×PEG1.43×
Profitabilität
1%Nettomarge64%
3%Operative Marge78%
3%Eigenkapitalrendite266%
2%Gesamtkapitalrendite44%
Wachstum
8%Umsatzwachstum (J/J)59%
2.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)24.8%
26.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)30.4%
Bilanz & Größe
1.71×Schulden / Eigenkapital1.65×
2 Mrd$Marktkapitalisierung170 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Applovin führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Stagwelldavon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren 74 Applovindavon Geschäftsqualität 86 · Marktfaktoren 15
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
31
91
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
48
98
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
68
87
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
10
70
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
71
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
26
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
91
27
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
11
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
98

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Stagwell

DCF-Modelle$9,35
Gewinnbasiert$1,37
Multiplikatoren$3,00
Substanzwert$2,10
Wachstums-DCF$9,27
Ökonomischer Gewinn$2,09
Wachstumsgewinne$2,26

16 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Applovin

DCF-Modelle$359
Gewinnbasiert$382
Dividendendiskontierung$0,17
Multiplikatoren$113
Substanzwert$4,68
Wachstums-DCF$402
Ökonomischer Gewinn$155
Wachstumsgewinne$492

16 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Stagwell
Bear $1,39Fair Value $2,19Bull $2,75
$9,17 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Applovin
Bear $135Fair Value $181Bull $474
$347 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Stagwell · Kommunikationsdienste

Qualitäts-Score34 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Applovin · Informationstechnologie

Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-48% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Applovin als die weniger überbewertete der beiden: Stagwell handelt bei $9,17 gegenüber einem Fair Value von $2,19 (-76%), Applovin bei $347 gegenüber $181 (-48%).

Applovin hat den höheren Quality-Score (92/100).

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Stagwell · Applovin

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.