EN DE
AKTIEN-VERGLEICH

American Homes 4 Rent vs AvalonBay Communities: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich American Homes 4 Rent (AMH) und AvalonBay Communities (AVB), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: American Homes 4 Rent handelt bei $34,63 gegenüber einem Fair Value von $21,44 (-38%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).
American Homes 4 Rent
AMH · USD · Immobilien
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$34,63
Fair Value$21,44
Qualität66/100
AvalonBay Communities
AVB · USD · Immobilien
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$188
Fair Value$126
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

American Homes 4 RentAvalonBay Communities
Bewertung
25.9×KGV (TTM)22.3×
7.00×KUV (TTM)8.33×
1.86×KBV2.19×
18.4×EV/EBITDA18.4×
29.82×PEG6.49×
3.8%Dividendenrendite3.8%
$1,23Dividende je Aktie$7,03
Profitabilität
25%Nettomarge37%
25%Operative Marge29%
7%Eigenkapitalrendite10%
2%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)3%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)5.4%
9.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)5.7%
Bilanz & Größe
0.67×Schulden / Eigenkapital0.74×
13 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

American Homes 4 Rentdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 63 AvalonBay Communitiesdavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 59
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
34
40
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
51
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
95
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
41
42
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
87
81
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
82
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
51
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
52
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
68
81

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

American Homes 4 Rent

DCF-Modelle$42,13
Dividendendiskontierung$22,55
Multiplikatoren$21,44
Substanzwert$13,12
Wachstums-DCF$36,94
Ökonomischer Gewinn$16,58

12 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

AvalonBay Communities

DCF-Modelle$133
Dividendendiskontierung$123
Multiplikatoren$126
Substanzwert$54,84
Wachstums-DCF$95,72
Ökonomischer Gewinn$77,36

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

American Homes 4 Rent
Bear $16,08Fair Value $21,44Bull $26,80
$34,63 = aktueller Kurs (weißer Strich)
AvalonBay Communities
Bear $71,82Fair Value $126Bull $158
$188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

Zwei andere Aktien vergleichen

Feld antippen und neu eintippen, Ticker oder Firmenname.

Kostenlos, keine Anmeldung

Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

American Homes 4 Rent · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

AvalonBay Communities · Immobilien

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator AvalonBay Communities als die weniger überbewertete der beiden: American Homes 4 Rent handelt bei $34,63 gegenüber einem Fair Value von $21,44 (-38%), AvalonBay Communities bei $188 gegenüber $126 (-33%).

AvalonBay Communities hat den höheren Quality-Score (66/100).

Volle Analyse ansehen →
American Homes 4 Rent · AvalonBay Communities

Weitere Vergleiche

Beliebte Duelle aus denselben Sektoren, alle mit Fair Value und Quality-Score.

Passend zu American Homes 4 Rent

Alphabet Inc Class C vs Verizon CommunicationsAlphabet Inc Class C vs At&tAlphabet Inc Class C vs NetEaseAmazon.com vs Toyota Motor Corporation

Passend zu AvalonBay Communities

Amazon.com vs PDD HoldingsAmazon.com vs Sony GroupMeta Platforms vs Verizon CommunicationsMeta Platforms vs At&t
Gratis · Top-25-Report

Sieh dir jeden Monat die unterbewerteten Qualitätsaktien an

Eine E-Mail, und du bekommst den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien, mit Fair Value, Qualität und Kursziel. Plus 14 Tage Pro zum Testen, keine Karte.

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen. Keine Anlageberatung.

Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.