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AKTIEN-VERGLEICH

National Health Investors vs Welltower: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich National Health Investors (NHI) und Welltower (WELL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator National Health Investors als die weniger überbewertete der beiden: National Health Investors handelt bei $75,30 gegenüber einem Fair Value von $49,86 (-34%), Welltower bei $237 gegenüber $35,88 (-85%).
National Health Investors
NHI · USD · Immobilien
-34%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$75,30
Fair Value$49,86
Qualität56/100
Welltower
WELL · USD · Immobilien
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$237
Fair Value$35,88
Qualität42/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

National Health InvestorsWelltower
Bewertung
22.8×KGV (TTM)112.4×
8.48×KUV (TTM)13.89×
2.26×KBV3.88×
15.3×EV/EBITDA59.4×
4.76×PEG3.62×
5.2%Dividendenrendite1.3%
$3,66Dividende je Aktie$2,96
Profitabilität
37%Nettomarge12%
61%Operative Marge18%
10%Eigenkapitalrendite4%
4%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)38%
10.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.7%
2.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.63×Schulden / Eigenkapital0.46×
3 Mrd$Marktkapitalisierung163 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

National Health Investors führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

National Health Investorsdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56 Welltowerdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 79
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
39
21
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
94
98
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
42
50
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
33
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
89
82
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
42
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
42
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
40
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

National Health Investors

DCF-Modelle$59,47
Dividendendiskontierung$56,71
Multiplikatoren$49,86
Substanzwert$21,03
Wachstums-DCF$49,67
Ökonomischer Gewinn$29,44

14 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Welltower

DCF-Modelle$70,62
Dividendendiskontierung$46,81
Multiplikatoren$22,56
Substanzwert$39,99
Wachstums-DCF$55,69
Ökonomischer Gewinn$41,32

14 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

National Health Investors
Bear $36,90Fair Value $49,86Bull $62,33
$75,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Welltower
Bear $26,72Fair Value $35,88Bull $35,88
$237 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

National Health Investors · Immobilien

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-34% · unter Median

Welltower · Immobilien

Qualitäts-Score42 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator National Health Investors als die weniger überbewertete der beiden: National Health Investors handelt bei $75,30 gegenüber einem Fair Value von $49,86 (-34%), Welltower bei $237 gegenüber $35,88 (-85%).

National Health Investors hat den höheren Quality-Score (56/100).

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National Health Investors · Welltower

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.