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AKTIEN-VERGLEICH

Palantir Technologies vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Palantir Technologies (PLTR) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Stand 23.9.2026.

Stand 23.9.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die attraktiver bewertete der beiden: Palantir Technologies handelt bei $183 gegenüber einem Fair Value von $42,96 (-77%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $445 gegenüber $490 (+10%).
Palantir Technologies
PLTR · USD · Informationstechnologie
-77%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$183
Fair Value$42,96
Qualität69/100
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSM · USD · Informationstechnologie
+10%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$445
Fair Value$490
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Palantir TechnologiesTaiwan Semiconductor Manufacturing
Bewertung
149.4×KGV (TTM)37.3×
61.69×KUV (TTM)15.53×
43.63×KBV12.87×
—EV/EBITDA21.1×
1.92×PEG1.01×
−76.5%Fair-Value-Potenzial+10.0%
0.1%Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,71
Profitabilität
46%Operative Marge60%
—EBIT-Margen-Trend (5J)1.20×
33%Eigenkapitalrendite40%
15%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
85%Umsatzwachstum (J/J)36%
32.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.3%
32.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)23.5%
+90.8%Wertschöpfung/Jahr+26.0%
Bilanz & Größe
407.5×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)158.1×
0.03×Schulden / Eigenkapital0.17×
322 Mrd$Marktkapitalisierung2.2 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Taiwan Semiconductor Manufacturing führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Palantir Technologiesdavon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren 47 Taiwan Semiconductor Manufacturingdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 70
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
77
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
89
88
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
89
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
90
98
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
10
43
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
65
75
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
57
93
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
18
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamiliePalantir TechnologiesKurs $183Taiwan Semiconductor ManufacturingKurs $445
DCF-Modelle-85%unter dem Kurs$26,63+2033%über dem Kurs$9.497
Gewinnbasiert-87%unter dem Kurs$23,23+1206%über dem Kurs$5.813
Dividendendiskontierung-98%unter dem Kurs$4,15+290%über dem Kurs$1.737
Multiplikatoren-93%unter dem Kurs$11,93+1592%über dem Kurs$7.530
Substanzwert-99%unter dem Kurs$2,16+55%über dem Kurs$692
Wachstums-DCF-86%unter dem Kurs$24,84+1364%über dem Kurs$6.519
Ökonomischer Gewinn-94%unter dem Kurs$10,14+910%über dem Kurs$4.495
Wachstumsgewinne-81%unter dem Kurs$34,04+2053%über dem Kurs$9.584
Minimum-99%unter dem Kurs$2,16+55%über dem Kurs$692
Maximum-81%unter dem Kurs$34,04+2053%über dem Kurs$9.584
Median-90%unter dem Kurs$17,58+1285%über dem Kurs$6.166
Geometrisches Mittel-93%unter dem Kurs$12,42+888%über dem Kurs$4.399

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Palantir Technologies: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: 0 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Palantir Technologies
Kurs $183
Fair Value $42,96
Bear $24,04Bull $83,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Kurs $445
Fair Value $490
Bear $265Bull $651

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Palantir Technologies · Informationstechnologie

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-77% · unterste 25%

Taiwan Semiconductor Manufacturing · Informationstechnologie

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+10% · über Median

Fazit

Stand 23.9.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die attraktiver bewertete der beiden: Palantir Technologies handelt bei $183 gegenüber einem Fair Value von $42,96 (-77%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $445 gegenüber $490 (+10%).

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Palantir Technologies · Taiwan Semiconductor Manufacturing

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.