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AKTIEN-VERGLEICH

Nvidia vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Nvidia (NVDA) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Stand 3.8.2026.

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die weniger überbewertete der beiden: Nvidia handelt bei $201 gegenüber einem Fair Value von $96,91 (-52%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $404 gegenüber $207 (-49%).
Nvidia
NVDA · USD · Informationstechnologie
-52%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$201
Fair Value$96,91
Qualität65/100
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSM · USD · Informationstechnologie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$404
Fair Value$207
Qualität78/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

NvidiaTaiwan Semiconductor Manufacturing
Bewertung
32.3×KGV (TTM)36.5×
20.16×KUV (TTM)17.40×
32.48×KBV13.33×
30.9×EV/EBITDA24.3×
0.65×PEG1.32×
0.0%Dividendenrendite0.9%
$0,04Dividende je Aktie$24,00
Profitabilität
63%Nettomarge47%
66%Operative Marge58%
114%Eigenkapitalrendite36%
53%Gesamtkapitalrendite17%
Wachstum
85%Umsatzwachstum (J/J)35%
100.0%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.3%
66.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)23.5%
Bilanz & Größe
0.05×Schulden / Eigenkapital0.17×
5.1 Bio$Marktkapitalisierung2.2 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Nvidia führt: 10 zu 4 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Nvidiadavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 41 Taiwan Semiconductor Manufacturingdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
96
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
34
88
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
83
98
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
32
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
26
43
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
46
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
91
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Nvidia

DCF-Modelle$128
Gewinnbasiert$148
Dividendendiskontierung$0,77
Multiplikatoren$47,03
Substanzwert$4,35
Wachstums-DCF$92,69
Ökonomischer Gewinn$106
Wachstumsgewinne$179

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

DCF-Modelle$257
Gewinnbasiert$180
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$152
Substanzwert$21,45
Wachstums-DCF$169
Ökonomischer Gewinn$139
Wachstumsgewinne$252

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Nvidia
Bear $53,60Fair Value $96,91Bull $178
$201 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Bear $132Fair Value $207Bull $328
$404 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Nvidia · Informationstechnologie

Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-52% · unter Median

Taiwan Semiconductor Manufacturing · Informationstechnologie

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Fazit

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die weniger überbewertete der beiden: Nvidia handelt bei $201 gegenüber einem Fair Value von $96,91 (-52%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $404 gegenüber $207 (-49%).

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Nvidia · Taiwan Semiconductor Manufacturing

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.