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AKTIEN-VERGLEICH

Apple vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Apple (AAPL) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Stand 3.8.2026.

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die weniger überbewertete der beiden: Apple handelt bei $309 gegenüber einem Fair Value von $123 (-60%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $404 gegenüber $207 (-49%).
Apple
AAPL · USD · Informationstechnologie
-60%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$309
Fair Value$123
Qualität81/100
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSM · USD · Informationstechnologie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$404
Fair Value$207
Qualität78/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

AppleTaiwan Semiconductor Manufacturing
Bewertung
38.4×KGV (TTM)36.5×
10.24×KUV (TTM)17.40×
—KBV13.33×
29.2×EV/EBITDA24.3×
2.56×PEG1.32×
0.3%Dividendenrendite0.9%
$1,04Dividende je Aktie$24,00
Profitabilität
27%Nettomarge47%
32%Operative Marge58%
141%Eigenkapitalrendite36%
26%Gesamtkapitalrendite17%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)35%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.3%
8.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)23.5%
Bilanz & Größe
1.06×Schulden / Eigenkapital0.17×
4.6 Bio$Marktkapitalisierung2.2 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Taiwan Semiconductor Manufacturing führt: 3 zu 10 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Appledavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 73 Taiwan Semiconductor Manufacturingdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
97
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
68
88
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
57
98
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
43
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
70
72
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
87
91
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Apple

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$98,15
Dividendendiskontierung$20,06
Multiplikatoren$98,04
Substanzwert$3,36
Wachstums-DCF$136
Ökonomischer Gewinn$87,59
Wachstumsgewinne$147

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

DCF-Modelle$257
Gewinnbasiert$180
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$152
Substanzwert$21,45
Wachstums-DCF$169
Ökonomischer Gewinn$139
Wachstumsgewinne$252

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Apple
Bear $87,90Fair Value $123Bull $192
$309 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Bear $132Fair Value $207Bull $328
$404 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Apple · Informationstechnologie

Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-60% · unter Median

Taiwan Semiconductor Manufacturing · Informationstechnologie

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Fazit

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die weniger überbewertete der beiden: Apple handelt bei $309 gegenüber einem Fair Value von $123 (-60%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $404 gegenüber $207 (-49%).

Apple hat den höheren Quality-Score (81/100).

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Apple · Taiwan Semiconductor Manufacturing

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.