Winto Group (Holdings) vs Applovin: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Winto Group (Holdings) (8238) und Applovin (APP), Stand 17.8.2026.
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Applovin als die weniger überbewertete der beiden: Winto Group (Holdings) handelt bei HK$0,14 gegenüber einem Fair Value von HK$0,09 (-33%), Applovin bei $315 gegenüber $252 (-20%).
Winto Group (Holdings)
8238.HK · HKD · Kommunikationsdienste
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$0,14
Fair ValueHK$0,09
Qualität54/100
Applovin
APP · USD · Informationstechnologie
-20%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$315
Fair Value$252
Qualität92/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Winto Group (Holdings)Applovin
Bewertung
—KGV (TTM)45.3×
0.24×KUV (TTM)27.63×
—EV/EBITDA35.2×
—PEG1.43×
7.9%Dividendenrendite—
Profitabilität
-24%Nettomarge64%
-36%Operative Marge78%
—Eigenkapitalrendite266%
-11%Gesamtkapitalrendite44%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)59%
-7.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)24.8%
-1.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)30.4%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.65×
6 Mio$Marktkapitalisierung170 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Applovin führt: 1 zu 6 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
21
19
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
8
0
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
98
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Winto Group (Holdings)
DividendendiskontierungHK$0,12
2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Applovin
DCF-Modelle$383
Gewinnbasiert$382
Dividendendiskontierung$0,17
Multiplikatoren$176
Substanzwert$4,68
Wachstums-DCF$402
Ökonomischer Gewinn$155
Wachstumsgewinne$551
13 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Winto Group (Holdings)
Bear HK$0,07Fair Value HK$0,09Bull HK$0,11
HK$0,14 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Applovin
Bear $176Fair Value $252Bull $601
$315 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Winto Group (Holdings) · Kommunikationsdienste
Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median
Applovin · Informationstechnologie
Qualitäts-Score92 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-20% · über Median
Fazit
Stand 17.8.2026 sieht Fair Value Calculator Applovin als die weniger überbewertete der beiden: Winto Group (Holdings) handelt bei HK$0,14 gegenüber einem Fair Value von HK$0,09 (-33%), Applovin bei $315 gegenüber $252 (-20%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
