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AKTIEN-VERGLEICH

New Oriental Education And Tech vs TAL Education: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich New Oriental Education And Tech (9901) und TAL Education (TAL), Stand 3.10.2026.

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator TAL Education als die attraktiver bewertete der beiden: New Oriental Education And Tech handelt bei HK$43,10 gegenüber einem Fair Value von HK$12,70 (−70,5 %), TAL Education bei $12,06 gegenüber $32,66 (+170,8 %).
New Oriental Education And Tech
9901.HK · HKD · Zyklischer Konsum
−70,5 %
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$43,10
Fair ValueHK$12,70
Qualität74/100
TAL Education
TAL · USD · Zyklischer Konsum
+170,8 %
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$12,06
Fair Value$32,66
Qualität82/100
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Kennzahlen im Duell

Grün ist die bessere Seite einer Zeile, rot die schwächere (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger). Graue Zeilen stehen nur zur Info und zählen nicht mit.

besserschwächernur zur Info, nicht gewertet

New Oriental Education And TechTAL Education
Bewertung
17,1×KGV (TTM)7,5×
k. A.KGV ohne Einmaleffekte (GJ 2026)12,2×
k. A.KGV auf Schätzung (GJ 2028)10,3×
k. A.KUV (TTM)2,09×
k. A.KBV1,76×
k. A.EV/EBITDA10,7×
0,79×PEG2,79×
−70,5 %Fair-Value-Potenzial+170,8 %
2,8 %Dividendenrenditek. A.
HK$1,20Dividende je Aktiek. A.
Profitabilität
12,7 %Operative Marge18,1 %
0,90×EBIT-Margen-Trend (5J)k. A.
10,8 %Eigenkapitalrendite23,7 %
4,9 %Gesamtkapitalrendite4,0 %
Wachstum
19,8 %Umsatzwachstum (J/J)31,9 %
16,4 %Ø Wachstum/Jahr (3J)43,8 %
9,6 %Ø Wachstum/Jahr (5J)-7,7 %
+74,8 %Wertschöpfung/Jahrk. A.
Bilanz & Größe
1.377,0×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)k. A.
0,00×Schulden / Eigenkapitalk. A.
k. A.Marktkapitalisierung7 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätschwach
Das KGV ohne Einmaleffekte gibt es nur, wo die Sonderposten im Abschluss belegt sind (eigene Rohdaten oder SEC-Abschluss). Fehlt es einer Seite, wird weiter das ausgewiesene KGV gewertet.
KGV auf Schätzung: Kurs geteilt durch den Analystenkonsens für das erste noch nicht begonnene Geschäftsjahr. Das laufende Jahr trägt Sondereffekte aus schon abgeschlossenen Quartalen. TAL Education: Gewinnschätzung GJ 2027 vermutlich durch einen den Analysten bekannten Sondereffekt verzerrt (1,33 liegt nicht zwischen dem Ist 2026 von 1,01 und der Schätzung GJ 2028 von 1,17).

Ausgeglichen: 4 zu 4 Kennzahlen-Siege.

k. A. = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

New Oriental Education And Techdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 58 TAL Educationdavon Geschäftsqualität 79 · Marktfaktoren 60
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
46
54
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
62
94
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
76
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
90
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
79
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
67
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
54
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
50
60
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
100
100

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieNew Oriental Education And TechKurs HK$43,10TAL EducationKurs $12,06
DCF-Modelle−76,5 %unter dem KursHK$10,14+170,1 %über dem Kurs$32,58
Gewinnbasiert−89,6 %unter dem KursHK$4,49+231,5 %über dem Kurs$39,98
Dividendendiskontierung−97,7 %unter dem KursHK$1,01k. A.
Multiplikatoren−88,8 %unter dem KursHK$4,82+25,0 %über dem Kurs$15,08
Substanzwert−96,4 %unter dem KursHK$1,54−48,5 %unter dem Kurs$6,21
Wachstums-DCF−71,7 %unter dem KursHK$12,20+157,6 %über dem Kurs$31,07
Ökonomischer Gewinn−93,2 %unter dem KursHK$2,95−23,0 %unter dem Kurs$9,29
Wachstumsgewinne−85,3 %unter dem KursHK$6,35+352,2 %über dem Kurs$54,53
Minimum−97,7 %unter dem KursHK$1,01−48,5 %unter dem Kurs$6,21
Maximum−71,7 %unter dem KursHK$12,20+352,2 %über dem Kurs$54,53
Median−89,2 %unter dem KursHK$4,66+157,6 %über dem Kurs$31,07
Geometrisches Mittel−90,5 %unter dem KursHK$4,09+75,7 %über dem Kurs$21,19

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

New Oriental Education And Tech: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

TAL Education: 5 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

New Oriental Education And Tech
Kurs HK$43,10
Fair Value HK$12,70
Bear HK$8,88Bull HK$16,50
TAL Education
Kurs $12,06
Fair Value $32,66
Bear $18,79Bull $55,36

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50 % der Vergleichswerte, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

New Oriental Education And Tech · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial−70,5 % · unterste 25%

TAL Education · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+170,8 % · Top 25%

Fazit

Stand 3.10.2026 sieht Fair Value Calculator TAL Education als die attraktiver bewertete der beiden: New Oriental Education And Tech handelt bei HK$43,10 gegenüber einem Fair Value von HK$12,70 (−70,5 %), TAL Education bei $12,06 gegenüber $32,66 (+170,8 %).

TAL Education hat den höheren Quality-Score (82/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.