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AKTIEN-VERGLEICH

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS vs O’Reilly Automotive: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS (BFREN) und O’Reilly Automotive (ORLY), Stand 20.9.2026.

Stand 20.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS handelt bei TRY 117 gegenüber einem Fair Value von TRY 17,10 (-85%), O’Reilly Automotive bei $84,71 gegenüber $47,50 (-44%).
Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS
BFREN.IS · TRY · Zyklischer Konsum
-85%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursTRY 117
Fair ValueTRY 17,10
Qualität45/100
O’Reilly Automotive
ORLY · USD · Zyklischer Konsum
-44%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$84,71
Fair Value$47,50
Qualität66/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret ASO’Reilly Automotive
Bewertung
105.7×KGV (TTM)27.9×
5.02×KUV (TTM)3.92×
26.74×KBV—
41.3×EV/EBITDA18.9×
—PEG1.84×
−85.4%Fair-Value-Potenzial−43.9%
0.9%Dividendenrendite—
Profitabilität
9%Operative Marge18%
0.76×EBIT-Margen-Trend (5J)0.93×
31%Eigenkapitalrendite59%
16%Gesamtkapitalrendite14%
Wachstum
21%Umsatzwachstum (J/J)10%
62.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.3%
69.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.9%
−28.8%Wertschöpfung/Jahr+12.5%
Bilanz & Größe
4.6×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)14.7×
319 Mio$Marktkapitalisierung71 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

O’Reilly Automotive führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret ASdavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 27 O’Reilly Automotivedavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
83
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
61
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
8
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
68
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
64
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
17
33
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
10
Netto-AktienausgabeAktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
38
80

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieBosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret ASKurs TRY 117O’Reilly AutomotiveKurs $84,71
DCF-Modelle-48%unter dem KursTRY 60,54-45%unter dem Kurs$46,44
Gewinnbasiert-80%unter dem KursTRY 22,97-60%unter dem Kurs$34,12
Dividendendiskontierung-83%unter dem KursTRY 19,68k. A.
Multiplikatoren-80%unter dem KursTRY 23,00-40%unter dem Kurs$50,49
Substanzwert-97%unter dem KursTRY 3,15k. A.
Wachstums-DCFk. A.-64%unter dem Kurs$30,58
Ökonomischer Gewinn-85%unter dem KursTRY 18,06-57%unter dem Kurs$36,11
Wachstumsgewinne-75%unter dem KursTRY 29,75-32%unter dem Kurs$57,52
Minimum-97%unter dem KursTRY 3,15-64%unter dem Kurs$30,58
Maximum-48%unter dem KursTRY 60,54-32%unter dem Kurs$57,52
Median-80%unter dem KursTRY 22,97-51%unter dem Kurs$41,27
Geometrisches Mittel-83%unter dem KursTRY 19,48-51%unter dem Kurs$41,46

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS: 17 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

O’Reilly Automotive: 20 von 21 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs (Wert darüber), der grüne Strich der Fair Value (Wert darunter): liegt der Kurs links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS
Kurs TRY 117
Fair Value TRY 17,10
Bear TRY 9,56Bull TRY 24,35
O’Reilly Automotive
Kurs $84,71
Fair Value $47,50
Bear $30,59Bull $74,78

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-85% · unterste 25%

O’Reilly Automotive · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-44% · unter Median

Fazit

Stand 20.9.2026 sieht Fair Value Calculator O’Reilly Automotive als die weniger überbewertete der beiden: Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS handelt bei TRY 117 gegenüber einem Fair Value von TRY 17,10 (-85%), O’Reilly Automotive bei $84,71 gegenüber $47,50 (-44%).

O’Reilly Automotive hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret AS · O’Reilly Automotive

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.