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AKTIEN-VERGLEICH

Cisco Systems vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Cisco Systems (CSCO) und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cisco Systems als die weniger überbewertete der beiden: Cisco Systems handelt bei $109 gegenüber einem Fair Value von $80,31 (-26%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $417 gegenüber $296 (-29%).
Cisco Systems
CSCO · USD · Informationstechnologie
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$109
Fair Value$80,31
Qualität74/100
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSM · USD · Informationstechnologie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$417
Fair Value$296
Qualität78/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Cisco SystemsTaiwan Semiconductor Manufacturing
Bewertung
40.4×KGV (TTM)36.3×
7.87×KUV (TTM)15.58×
10.21×KBV12.91×
29.0×EV/EBITDA21.2×
1.68×PEG1.01×
−26.1%Fair-Value-Potenzial−29.0%
1.5%Dividendenrendite0.9%
$1,65Dividende je Aktie$3,71
Profitabilität
25%Operative Marge60%
0.75×EBIT-Margen-Trend (5J)1.20×
25%Eigenkapitalrendite40%
7%Gesamtkapitalrendite19%
Wachstum
12%Umsatzwachstum (J/J)36%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.3%
2.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)23.5%
+1.6%Wertschöpfung/Jahr+28.6%
Bilanz & Größe
7.4×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)158.1×
0.49×Schulden / Eigenkapital0.17×
478 Mrd$Marktkapitalisierung2.2 Bio$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Taiwan Semiconductor Manufacturing führt: 5 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Cisco Systemsdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 71 Taiwan Semiconductor Manufacturingdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 66
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
46
88
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
85
69
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
64
98
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
75
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
60
43
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
71
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
88
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
97
82

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieCisco SystemsKurs $109Taiwan Semiconductor ManufacturingKurs $417
DCF-Modelle-37%unter dem Kurs$68,44+2177%über dem Kurs$9.497
Gewinnbasiert-77%unter dem Kurs$25,45+1294%über dem Kurs$5.813
Dividendendiskontierung-71%unter dem Kurs$31,20+317%über dem Kurs$1.737
Multiplikatoren-51%unter dem Kurs$53,39+1706%über dem Kurs$7.530
Substanzwert-93%unter dem Kurs$7,96+66%über dem Kurs$692
Wachstums-DCF-46%unter dem Kurs$58,14+1463%über dem Kurs$6.519
Ökonomischer Gewinn-74%unter dem Kurs$28,50+978%über dem Kurs$4.495
Wachstumsgewinne-53%unter dem Kurs$50,63+2198%über dem Kurs$9.584
Minimum-93%unter dem Kurs$7,96+66%über dem Kurs$692
Maximum-37%unter dem Kurs$68,44+2198%über dem Kurs$9.584
Median-62%unter dem Kurs$40,91+1379%über dem Kurs$6.166
Geometrisches Mittel-68%unter dem Kurs$34,35+955%über dem Kurs$4.399

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Cisco Systems: 26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: 0 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Cisco Systems
Bear $51,06Fair Value $80,31Bull $102
$109 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Bear $160Fair Value $296Bull $394
$417 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Cisco Systems · Informationstechnologie

Qualitäts-Score74 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · über Median

Taiwan Semiconductor Manufacturing · Informationstechnologie

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · unter Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Cisco Systems als die weniger überbewertete der beiden: Cisco Systems handelt bei $109 gegenüber einem Fair Value von $80,31 (-26%), Taiwan Semiconductor Manufacturing bei $417 gegenüber $296 (-29%).

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Cisco Systems · Taiwan Semiconductor Manufacturing

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.