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AKTIEN-VERGLEICH

Taiwan Semiconductor Manufacturing vs Cisco Systems: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) und Cisco Systems (CSCO), Stand 3.8.2026.

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Semiconductor Manufacturing handelt bei $404 gegenüber einem Fair Value von $207 (-49%), Cisco Systems bei $116 gegenüber $43,05 (-63%).
Taiwan Semiconductor Manufacturing
TSM · USD · Informationstechnologie
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$404
Fair Value$207
Qualität78/100
Cisco Systems
CSCO · USD · Informationstechnologie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$116
Fair Value$43,05
Qualität77/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Taiwan Semiconductor ManufacturingCisco Systems
Bewertung
36.5×KGV (TTM)40.4×
17.40×KUV (TTM)7.87×
13.33×KBV10.21×
24.3×EV/EBITDA29.0×
1.32×PEG1.68×
0.9%Dividendenrendite1.4%
$24,00Dividende je Aktie$1,65
Profitabilität
47%Nettomarge20%
58%Operative Marge25%
36%Eigenkapitalrendite25%
17%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
35%Umsatzwachstum (J/J)12%
19.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.2%
23.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)2.8%
Bilanz & Größe
0.17×Schulden / Eigenkapital0.49×
2.2 Bio$Marktkapitalisierung478 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Taiwan Semiconductor Manufacturing führt: 11 zu 3 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Taiwan Semiconductor Manufacturingdavon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren 68 Cisco Systemsdavon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren 83
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
76
58
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
88
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
69
85
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
98
64
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
5
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
43
61
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
95
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
91
89
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
97

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

DCF-Modelle$257
Gewinnbasiert$180
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$152
Substanzwert$21,45
Wachstums-DCF$169
Ökonomischer Gewinn$139
Wachstumsgewinne$252

25 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Cisco Systems

DCF-Modelle$56,75
Gewinnbasiert$25,45
Dividendendiskontierung$31,20
Multiplikatoren$40,16
Substanzwert$7,96
Wachstums-DCF$56,88
Ökonomischer Gewinn$28,50
Wachstumsgewinne$40,89

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Bear $132Fair Value $207Bull $328
$404 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Cisco Systems
Bear $31,03Fair Value $43,05Bull $55,06
$116 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Taiwan Semiconductor Manufacturing · Informationstechnologie

Qualitäts-Score78 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

Cisco Systems · Informationstechnologie

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unter Median

Fazit

Stand 3.8.2026 sieht Fair Value Calculator Taiwan Semiconductor Manufacturing als die weniger überbewertete der beiden: Taiwan Semiconductor Manufacturing handelt bei $404 gegenüber einem Fair Value von $207 (-49%), Cisco Systems bei $116 gegenüber $43,05 (-63%).

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat den höheren Quality-Score (78/100).

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Taiwan Semiconductor Manufacturing · Cisco Systems

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.