LS Eco Energy Ltd (229640) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 1.4T KRW
Fair Value Stand: 22.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 19 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36,409 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,058 KRW – 93,400 KRW · Fair‑Value‑Band 20,703 KRW – 36,409 KRW · der Kurs von 45,450 KRW notiert über dem Fair Value von 28,636 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.
Analyse
LS Eco Energy Ltd (229640) notiert aktuell bei 45,450 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,636 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LS Eco Energy Ltd einen Umsatz von 1.0T KRW bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 93.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,703 KRW (Bear Case) bis 36,409 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 45,450 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 229640 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (41,776 KRW) gegenüber Substanzwert (4,621 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
LS Eco Energy Ltd. produziert und vertreibt Kabel für Elektrizitätswerke und Nachrichtenagenturen weltweit. Es bietet Oberleitungen; LV/MV- und HV-Stromkabel; und Kommunikationskabel, bestehend aus UTP-, Glasfaser- und Abschirmkabeln. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. LS Eco Energy Ltd.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
LS Eco Energy Ltd. produziert und vertreibt Kabel für Elektrizitätswerke und Nachrichtenagenturen weltweit. Es bietet Oberleitungen; LV/MV- und HV-Stromkabel; und Kommunikationskabel, bestehend aus UTP-, Glasfaser- und Abschirmkabeln. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. LS Eco Energy Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von LS Cable & System Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LS Eco Energy Ltd entwickelte sich von 751B KRW (FY2021) auf 960B KRW (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.1B KRW (+30.1%/Jahr seit FY2021).
229640 ist 37% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$675.50 | HK$391.44 | -42% |
| ABB Ltd ABBN | CHF 83.82 | CHF 35.46 | -58% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10.16 SGD | 1.47 SGD | -86% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 334,000 KRW | 201,455 KRW | -40% |
| WEG S.A WEGE3 | 13,210 ARS | 7,948 ARS | -40% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥114.79 | ¥123.83 | +8% |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | ¥63.43 | ¥33.04 | -48% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 823,000 KRW | 371,133 KRW | -55% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 190,000 KRW | 31,517 KRW | -83% |
| Sieyuan Electric Co 002028 | ¥151.73 | ¥71.69 | -53% |
LS Eco Energy Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist LS Eco Energy Ltd (229640) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 229640?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 229640?
Wie hoch ist der Umsatz von LS Eco Energy Ltd (229640)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 229640?
Zahlt LS Eco Energy Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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