Blackbaud, Inc (BLKB) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.2B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $37.55 (Bear) bis $62.58 (Bull), Basis $50.06. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $26.54 – $87.75 · Fair‑Value‑Band $37.55 – $62.58 · der Kurs von $45.87 notiert unter dem Fair Value von $50.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Blackbaud, Inc (BLKB) notiert aktuell bei $45.87, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Blackbaud, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $360M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.55 (Bear Case) bis $62.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $45.87 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, BLKB ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($60.22) gegenüber Substanzwert ($1.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blackbaud, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung KI-gestützter Lösungen in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blackbaud, Inc. beschäftigt sich mit der Bereitstellung KI-gestützter Lösungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Fundraising- und Engagement-Lösungen, darunter Blackbaud Raiser's Edge NXT, Blackbaud CRM, Blackbaud Luminate Online, Blackbaud TeamRaiser, JustGiving von Blackbaud, Blackbaud Fundraiser Performance Management und Blackbaud Altru; Finanzmanagementlösungen wie Blackbaud Financial Edge NXT, Blackbaud Purchase Cards, Blackbaud Tuition Management, Blackbaud Financial Aid Management und Blackbaud Billing Management; sowie Lösungen für das Förder- und Preismanagement, zu denen Blackbaud Grantmaking und Blackbaud Award Management gehören. Darüber hinaus werden Bildungslösungen angeboten, darunter das Blackbaud Student Information System, das Blackbaud Learning Management System, das Blackbaud Enrollment Management System und das Blackbaud School Website System. Lösungen für soziale Verantwortung, Mitarbeiterspenden und Freiwilligenarbeit, wie YourCause GrantsConnect und YourCause CSRconnect sowie Blackbaud Impact Edge; und Zahlungsdienste, zu denen auch Blackbaud Merchant Services gehört. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Data-Intelligence-Lösungen an; Professionelle und verwaltete Dienstleistungen wie Systemimplementierung, Datenkonvertierung, Geschäftsprozessanalyse und Anwendungsanpassung, Datenbankzusammenführung und -anreicherung, Datenbankproduktionsaktivitäten, Website-Designdienste sowie ergebnisbasierte und präskriptive Dienste; und Schulungslösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen und damit verbundenen Dienstleistungen über seinen Direktvertrieb. Blackbaud, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charleston, South Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blackbaud, Inc entwickelte sich von $928M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $115M (+111.9%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• How Blackbaud's AI Agents Could Reshape Its Recurring Growth Model Yahoo Finance · 31.07.2026
• How Blackbaud Is Turning Agentic AI Into a Social Impact Platform Yahoo Finance · 31.07.2026
• Is BLKB Stock Attractive After the Earnings Beat and Revenue Miss? Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.