Hanmi Semicon vs ASML Holding: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hanmi Semicon (042700) und ASML Holding (ASML), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Hanmi Semicon handelt bei KRW 192.300 gegenüber einem Fair Value von KRW 38.794 (-80%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
Hanmi Semicon
042700.KO · KRW · Informationstechnologie
-80%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursKRW 192.300
Fair ValueKRW 38.794
Qualität70/100
ASML Holding
ASML.AS · EUR · Informationstechnologie
-70%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs1.499 €
Fair Value444 €
Qualität82/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Hanmi SemiconASML Holding
Bewertung
—KGV (TTM)60.6×
0.03×KUV (TTM)19.32×
—KBV34.80×
—EV/EBITDA49.9×
1.16×PEG2.19×
0.4%Dividendenrendite0.3%
KRW 800Dividende je Aktie5,90 €
Profitabilität
37%Nettomarge30%
17%Operative Marge37%
31%Eigenkapitalrendite54%
17%Gesamtkapitalrendite16%
Wachstum
-66%Umsatzwachstum (J/J)21%
20.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)15.6%
17.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.5%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.14×
15 Mrd$Marktkapitalisierung683 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Hanmi Semicon führt: 7 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52
81
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
66
90
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
91
92
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Hanmi Semicon
DCF-ModelleKRW 46.672
GewinnbasiertKRW 34.994
DividendendiskontierungKRW 13.753
MultiplikatorenKRW 30.314
SubstanzwertKRW 4.876
Wachstums-DCFKRW 36.490
Ökonomischer GewinnKRW 30.225
WachstumsgewinneKRW 50.944
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
ASML Holding
DCF-Modelle708 €
Gewinnbasiert393 €
Dividendendiskontierung127 €
Multiplikatoren342 €
Substanzwert34,21 €
Wachstums-DCF664 €
Ökonomischer Gewinn376 €
Wachstumsgewinne570 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Hanmi Semicon
Bear KRW 22.930Fair Value KRW 38.794Bull KRW 66.227
KRW 192.300 = aktueller Kurs (weißer Strich)
ASML Holding
Bear 339 €Fair Value 444 €Bull 740 €
1.499 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Hanmi Semicon · Informationstechnologie
Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-80% · unterste 25%
ASML Holding · Informationstechnologie
Qualitäts-Score82 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-70% · unterste 25%
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator ASML Holding als die weniger überbewertete der beiden: Hanmi Semicon handelt bei KRW 192.300 gegenüber einem Fair Value von KRW 38.794 (-80%), ASML Holding bei 1.499 € gegenüber 444 € (-70%).
ASML Holding hat den höheren Quality-Score (82/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
