Shangri-La Asia Limited (0069) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$14.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.79 – HK$7.96 · Fair‑Value‑Band HK$0.4000 – HK$0.6700 · der Kurs von HK$4.14 notiert über dem Fair Value von HK$0.5400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Shangri-La Asia Limited (0069) notiert aktuell bei HK$4.14, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shangri-La Asia Limited einen Umsatz von HK$2.2B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$5.4B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4000 (Bear Case) bis HK$0.6700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 0069 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (HK$1.02) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shangri-La Asia Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, besitzt/vermietet, betreibt und verwaltet Hotels und zugehörige Immobilien weltweit. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hotelimmobilien, Hotelmanagement und damit verbundene Dienstleistungen, Anlageimmobilien und Immobilienentwicklung zum Verkauf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shangri-La Asia Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, besitzt/vermietet, betreibt und verwaltet Hotels und zugehörige Immobilien weltweit. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Hotelimmobilien, Hotelmanagement und damit verbundene Dienstleistungen, Anlageimmobilien und Immobilienentwicklung zum Verkauf. Das Unternehmen entwickelt, besitzt, betreibt und vermietet Büro- und Gewerbeimmobilien sowie Serviced Apartments/Residenzen; und betreibt Restaurants und Vergnügungsparks. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Besitz und die Verwaltung von Hotels involviert; Immobilieninvestitionen; Besitz und Betrieb eines Golfclubs; Gruppenfinanzierung; Marketing-, Kommunikations-, Schulungs-, Beratungs- und Reservierungsdienste; Eigentum an geistigen Eigentumsrechten; und Entwicklung und Verkauf von Immobilien sowie Einzelhandels- und Weinhandelsaktivitäten. Darüber hinaus betreibt und verwaltet das Unternehmen Trainingsstudios, Fitnessprogramme und Wellnessprogramme; Barren; und Vereine. Das Unternehmen betreibt Hotels der Marken Shangri-La Hotels and Resorts, Shangri-La Signatures, Kerry Hotels, JEN by Shangri-La, Traders Hotels, Shangri-La, Rasa, Summer Palace und Shang Palace sowie CHI und The Spa at Shangri-La. Shangri-La Asia Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quarry Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shangri-La Asia Limited entwickelte sich von HK$1.2B (FY2021) auf HK$2.2B (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$112M.

0069 ist 87% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.