Com2uS Holdings (063080) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 72.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (21,176 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,640 KRW – 237,500 KRW · Fair‑Value‑Band 21,176 KRW – 35,293 KRW · der Kurs von 12,610 KRW notiert unter dem Fair Value von 28,235 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Com2uS Holdings (063080) notiert aktuell bei 12,610 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,235 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Com2uS Holdings einen Umsatz von 119B KRW bei einer Nettomarge von -21.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 189B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21,176 KRW (Bear Case) bis 35,293 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,610 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 063080 ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (28,829 KRW) gegenüber DCF-Modelle (18,996 KRW). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Com2uS Holdings Corporation entwickelt und veröffentlicht weltweit mobile Spiele. Es bietet interne Lokalisierung und Marketing für verschiedene Sprachen und deckt eine Benutzerbasis von etwa 200 Millionen ab.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Com2uS Holdings Corporation entwickelt und veröffentlicht weltweit mobile Spiele. Es bietet interne Lokalisierung und Marketing für verschiedene Sprachen und deckt eine Benutzerbasis von etwa 200 Millionen ab. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Beratungs- und Supportleistungen an, darunter Monetarisierung, In-Game-Social-Integration, Betriebsunterstützung und Kundendienst. Das Unternehmen war früher als GAMEVIL Inc. bekannt. Com2uS Holdings Corporation wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Com2uS Holdings entwickelte sich von 142B KRW (FY2021) auf 99.2B KRW (FY2025), rund −8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.0B KRW (−22.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software & IT Services · 32 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.