Iljin Electric Co (103590) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 3.2T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (24,479 KRW bis 57,199 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,077 KRW – 144,100 KRW · Fair‑Value‑Band 24,479 KRW – 57,199 KRW · der Kurs von 58,300 KRW notiert über dem Fair Value von 44,096 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Iljin Electric Co (103590) notiert aktuell bei 58,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 44,096 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iljin Electric Co einen Umsatz von 2.1T KRW bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,479 KRW (Bear Case) bis 57,199 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 58,300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 103590 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (48,727 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,338 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Iljin Electric Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung von Geräten zur Übertragung und Verteilung von Energie. Es bietet Transformatoren, Hochspannungs-GIS, Mittelspannungs-GIS und isolierte Impulsschienen; Schalter, Wiedereinschaltautomatik und Schaltschrank-GIS; Armaturen für Übertragungsleitungen und Gleise; und digitales Schutzrelais, intelligente …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iljin Electric Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Herstellung von Geräten zur Übertragung und Verteilung von Energie. Es bietet Transformatoren, Hochspannungs-GIS, Mittelspannungs-GIS und isolierte Impulsschienen; Schalter, Wiedereinschaltautomatik und Schaltschrank-GIS; Armaturen für Übertragungsleitungen und Gleise; und digitales Schutzrelais, intelligente ELCB und digitale Stromzähler. Das Unternehmen bietet außerdem Leiter, Leiterabschirmungen, Isolierungen, Isolierabschirmungen, Metallummantelungen und Außenummantelungen an. Außenanschlüsse, gasgefüllte Anschlüsse, ölgefüllte Anschlüsse, vorgeformte und gefertigte Verbindungen; Strom- und Steuerkabel sowie Instrumentenkabel; isolierte Drähte; und Freileitungen. Darüber hinaus bietet es SCR- und Aluminiumstangen; und Energielösungen. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iljin Electric Co entwickelte sich von 932B KRW (FY2021) auf 2.0T KRW (FY2025), rund +21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 104B KRW (+62.4%/Jahr seit FY2021).

103590 ist 24% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.