Innolux Corporation (3481) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 420B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (53.73 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (53.73 TWD bis 101.95 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.95 TWD – 70.90 TWD · Fair‑Value‑Band 53.73 TWD – 101.95 TWD · der Kurs von 47.55 TWD notiert unter dem Fair Value von 81.56 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Innolux Corporation (3481) notiert aktuell bei 47.55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 81.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Innolux Corporation einen Umsatz von 237B TWD bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.73 TWD (Bear Case) bis 101.95 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47.55 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 332% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3481 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (128.88 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (0.7384 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Innolux Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design und der Entwicklung von Anzeigetafeln und damit verbundenen, diversifizierten domänenübergreifenden Anwendungen in Taiwan, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Innolux Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design und der Entwicklung von Anzeigetafeln und damit verbundenen, diversifizierten domänenübergreifenden Anwendungen in Taiwan, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan, China und international. Es bietet LCD-Fernseher, Monitore, kommerzielle Displays, intelligente medizinische Displays, Notebooks, Industriedisplays, Mobiltelefone, Tablets, Unterhaltungselektronik, Automobildisplays, Fertigungslösungen, Gesundheitslösungen und KI-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Display- und Non-Display-Technologien sowie Qualitätsmanagement und globalen Service an. Das Unternehmen hieß früher Chimei Innolux Corporation und änderte im Dezember 2012 seinen Namen in Innolux Corporation. Die Innolux Corporation wurde 2003 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Miaoli, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Innolux Corporation entwickelte sich von 350B TWD (FY2021) auf 227B TWD (FY2025), rund −10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 250M TWD (−74.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.