UD Electronic (3689) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 9,8 Mrd. TWD (≈ 266 Mio. €) · ISIN TW0003689006

Was ist UD Electronic wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (87,20 TWD bis 180,68 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21,86 TWD – 142,00 TWD · Fair‑Value‑Band 87,20 TWD – 180,68 TWD · der Kurs von 116,50 TWD notiert unter dem Fair Value von 131,13 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

UD Electronic (3689) notiert aktuell bei 116,50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 131,13 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 161,95 TWD je Aktie; damit liegen 13 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 116,50 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 35,97 TWD, und 12 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UD Electronic einen Umsatz von 6,6 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 9,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 622 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 87,20 TWD (Bear Case) bis 180,68 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 116,50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 3689 ist mit 13 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,47 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (161,95 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (35,97 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

U.D. Electronic Corp. erforscht, produziert und vertreibt elektronische Komponenten und Materialien, Steckverbinder und Produkte in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet integrierte RJ45-Anschlussmodule und rein mechanische Teile ohne magnetische Komponenten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

U.D. Electronic Corp. erforscht, produziert und vertreibt elektronische Komponenten und Materialien, Steckverbinder und Produkte in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet integrierte RJ45-Anschlussmodule und rein mechanische Teile ohne magnetische Komponenten an. SFF-Lösungen, einschließlich Baugruppe, Stecker und Käfig; LAN-Filter wie Transformatoren, Gleichtaktfilter und Signalimpulstransformatoren; Hochgeschwindigkeitskabel, bestehend aus Typ C, externen und internen Kabeln; Dongles; Überspannungsschutz; und Silikonteile. Es bietet Ethernet-Roadmap, Service- und Cloud-Anbieter, Unternehmen, Automobil, Automatisierung; Industrie 4.0 automatisierter Prozess und Smart-Factory-Lösung; elektronisches Design, magnetische Komponenten; Unterhaltungselektronik; KI-Anwendung; und Stanzformen, Spritzguss und automatisierte Fertigungslösungen aus einer Hand. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich elektronische Materialien und internationaler Handel tätig; Investmentholding; Teilebearbeitung und automatische Geräteentwicklung; sowie Vertrieb und Herstellung von elektronischen Steckverbindern und Produkten. Seine Produkte werden in Netzwerk-, PC-, Unterhaltungselektronik-, Automobil- und Überwachungssystemen eingesetzt. U.D. Electronic Corp. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UD Electronic entwickelte sich von 6,2 Mrd. TWD (FY2021) auf 6,2 Mrd. TWD (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 652 Mio. TWD (+28,4 %/Jahr seit FY2021).

3689 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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