DEAR U Co (376300) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 455B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,620 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 17,983 KRW – 91,298 KRW · Fair‑Value‑Band 11,772 KRW – 19,620 KRW · der Kurs von 20,250 KRW notiert über dem Fair Value von 15,696 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

DEAR U Co (376300) notiert aktuell bei 20,250 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,696 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DEAR U Co einen Umsatz von 89.7B KRW bei einer Nettomarge von 28.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,772 KRW (Bear Case) bis 19,620 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,250 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 376300 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (37,994 KRW) gegenüber Substanzwert (5,924 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DEAR U Co., LTD. ist als Kommunikationsplattformunternehmen in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet „Everysing“ an, ein smartes Karaoke; Lysn, eine interessenbasierte Community, die es ihren Mitgliedern ermöglicht, mit ihren Freunden über ihre Lieblingsmusikkünstler zu sprechen und andere Communities zu treffen; und bubble, eine App, die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DEAR U Co., LTD. ist als Kommunikationsplattformunternehmen in Südkorea und international tätig. Das Unternehmen bietet „Everysing“ an, ein smartes Karaoke; Lysn, eine interessenbasierte Community, die es ihren Mitgliedern ermöglicht, mit ihren Freunden über ihre Lieblingsmusikkünstler zu sprechen und andere Communities zu treffen; und bubble, eine App, die es ermöglicht, Nachrichten mit Künstlern und Fans hin und her zu teilen. DEAR U Co., LTD. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DEAR U Co entwickelte sich von 40.0B KRW (FY2021) auf 83.8B KRW (FY2025), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.6B KRW.

376300 ist 22% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.