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Datadog Inc (DDOG) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 92,6 Mrd. $ · ISIN US23804L1035

DI Datadog Inc Logo Datadog Inc DDOG · US
Kurs$236.98
Fair Value$7.24
Potenzial-96.9% ⚠
Qualität52/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +41,5 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 3168 % ÜBER unserem Fair Value von $7.24
!Dünne Margen · 3,7% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (3/13)
!Schmaler Burggraben 20/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +41,5 %/J)
Dünne Margen · 3,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/13)
Schmaler Burggraben 20/100
Evidenz: Niedrig Spanne $7.24 – $7.24 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −10.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 3,168 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$288.15 $62.69 Fair Value $7.24 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $62.69 – $288.15 · der Kurs von $236.98 notiert über dem Fair Value von $7.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Datadog Inc (DDOG) notiert aktuell bei $236.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Datadog Inc einen Umsatz von 3,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, DDOG ist mit -97% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,26 USD je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem ($0.2000 bis $93.27). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen $8.10 $7.75 $6.42 74
5J-EBITDA-Exit $14.58 $19.53 $28.94 73
FCF-DCF $49.14 $78.34 $171.30 72
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $49.14 $78.34 $171.30 72
Owner Earnings $6.81 $17.75 $40.71 67
5J-Umsatz-Exit $34.44 $59.69 $112.43 67
5J-EBITDA-Exit $14.58 $19.53 $28.94 73
5J-KGV-Exit $17.34 $30.56 $46.81 67
10J-Umsatz-Exit $38.13 $82.97 $110.61 64
10J-EBITDA-Exit $24.88 $40.20 $61.34 65
10J-KGV-Exit $26.89 $46.14 $73.66 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $2.21 $15.44 $21.67 61
Lynch-Fair-Value $7.98 $11.40 $14.82 59
PEG = 1,0 $7.98 $11.40 $14.82 55
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $0.1100 $0.2300 $0.3700 64
DDM mehrstufig $0.1100 $0.2000 $0.2400 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple $6.84 $9.12 $11.40 63
KUV-Multiple $4.15 $5.54 $6.92 58
KBV-Multiple $4.15 $5.54 $6.92 55
EV/EBITDA $1.43 $2.49 $3.56 65
EV/Umsatz $25.76 $37.56 $49.35 53
Substanzwert
NCAV (Graham) $5.64 $7.56 $11.28 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $46.12 $93.27 $170.54 72
Umsatz-Margen-DCF $38.14 $68.56 $132.29 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $8.10 $7.75 $6.42 74
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $11.52 $16.46 $21.40 65

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($68.56) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 609,0 Stand 05.06.2026
KUV 19,1 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) $0.4000 Kurs ÷ EPS = KGV 609,0
Nettomarge 3,1% FY2025
Eigenkapitalrendite 3,9% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -0,7% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 0,8% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,7 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +32,2% 3J ⌀ +26,9%
Gewinnwachstum (J/J) +104%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,0 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 1,1 Mrd. $ FY2025 · ≈ 1,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 10
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 82
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 89
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Datadog, Inc. betreibt eine Observability- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Datadog, Inc. betreibt eine Observability- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen in den Vereinigten Staaten und international. Die Produkte des Unternehmens umfassen Infrastruktur- und Anwendungsleistungsüberwachung, Protokollverwaltung, Observability Pipelines, Synthetik, Real User Monitoring, Produktanalyse, Continuous Profiler, Datenbanküberwachung, Datenobservability, LLM Observability, Fehlerverfolgung, Netzwerküberwachung, Incident Response, Workflow-Automatisierung und App Builder, Event Management, Bits AI SRE, Cloud-Kostenmanagement, Cloud-Sicherheit, Code-Sicherheit, Cloud SIEM, Bedrohungsmanagement, Scanner für sensible Daten und CI-Sichtbarkeit. Datadog, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Datadog Inc entwickelte sich von $1.0B (FY2021) auf $3.4B (FY2025), rund +35.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $108M.

Wachstumsqualität 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,4 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+27.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+41.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+55.4%
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+28.8% (28.8 + 0.0)
Umsatz +35.1%/Jahr
FY21 $1.0B
FY22 $1.7B
FY23 $2.1B
FY24 $2.7B
FY25 $3.4B
Nettoergebnis
FY21 −$20.7M
FY22 −$50.2M
FY23 $48.6M
FY24 $184M
FY25 $108M

DDOG ist 3,168% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Datadog Inc · Fair Value
$7.24 −3168%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Datadog Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DDOG

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Software - Application · 729 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −97% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 1% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 32% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.26× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 609.0× · Teurer als 75% der Peers
KBV 24.82× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 25.23× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 92.6× · Teurer als 75% der Peers
PEG 1.60× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 38
VERGANGENHEIT16 · Sektor 11
GESUNDHEIT87 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SAP SE SAP €191.32 €169.59 -11%
Shopify Inc SHOP C$209.78 C$28.76 -86%
Uber Technologies, Inc UBER $78.82 $43.66 -45%
Salesforce, Inc CRM $252.05 $249.28 -1%
ServiceNow, Inc NOW $138.43 $43.73 -68%
Cadence Design Systems, Inc CDNS $340.39 $112.57 -67%
Snowflake Inc SNOW $329.11 $42.27 -87%
Adobe Inc ADBE $289.15 $454.04 +57%
Automatic Data Processing, Inc ADP $284.68 $177.51 -38%
Intuit Inc INTU $348.00 $363.46 +4%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Datadog Inc (DDOG) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7.24 gegenüber einem Kurs von $236.98, rund −97% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DDOG?
Unser modellbasierter Fair Value für Datadog Inc liegt bei $7.24 (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $236.98.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DDOG?
Datadog Inc hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Datadog Inc (DDOG)?
Datadog Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DDOG?
Die Nettomarge von Datadog Inc liegt bei rund 3.7%, das Unternehmen behält damit etwa 3.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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