Tong Hsing Electronic Industries, Ltd (6271) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 41.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (173.53 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (93.39 TWD bis 173.53 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 83.90 TWD – 298.59 TWD · Fair‑Value‑Band 93.39 TWD – 173.53 TWD · der Kurs von 193.50 TWD notiert über dem Fair Value von 138.59 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tong Hsing Electronic Industries, Ltd (6271) notiert aktuell bei 193.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 138.59 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tong Hsing Electronic Industries, Ltd einen Umsatz von 11.5B TWD bei einer Nettomarge von 12.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 140M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 93.39 TWD (Bear Case) bis 173.53 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 193.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 6271 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (133.41 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (44.29 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Dickschichtsubstraten und maßgeschneiderten Verpackungen für Halbleiter-Mikromodule. Es bietet metallisierte Keramiksubstrate wie direkt plattiertes Kupfer, direkt gebundenes Kupfer, aktives Metalllöten und Dickschichtsubstrate für gedruckte Schaltungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Dickschichtsubstraten und maßgeschneiderten Verpackungen für Halbleiter-Mikromodule. Es bietet metallisierte Keramiksubstrate wie direkt plattiertes Kupfer, direkt gebundenes Kupfer, aktives Metalllöten und Dickschichtsubstrate für gedruckte Schaltungen. CMOS-Bildgebungsprodukte, einschließlich Waferprüfung und -prüfung, Waferrekonstruktion und -verpackung sowie Bildprüfung. Das Unternehmen bietet außerdem drahtlose Hochfrequenz-Kommunikationsmodule und Verpackungsprodukte für Leistungshalbleitermodule an. und kundenspezifische Modulverpackung und -prüfung, die hybride integrierte Schaltkreismodule und biomedizinische Produkte umfassen. Seine Produkte werden in den Bereichen Automobil, Mobiltelefone, Luft- und Raumfahrt und Netzwerk, Medizin und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tong Hsing Electronic Industries, Ltd entwickelte sich von 13.9B TWD (FY2021) auf 11.5B TWD (FY2025), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6B TWD (−12.8%/Jahr seit FY2021).

6271 ist 28% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.