Taiwan Union Technology Corporation (6274) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 338B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (243.18 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (130.94 TWD bis 243.18 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34.33 TWD – 1,900 TWD · Fair‑Value‑Band 130.94 TWD – 243.18 TWD · der Kurs von 1,530 TWD notiert über dem Fair Value von 187.06 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Taiwan Union Technology Corporation (6274) notiert aktuell bei 1,530 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 187.06 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Union Technology Corporation einen Umsatz von 34.0B TWD bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 130.94 TWD (Bear Case) bis 243.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,530 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 6274 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (200.75 TWD) gegenüber Substanzwert (43.20 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Taiwan Union Technology Corporation produziert und vertreibt kupferkaschierte Laminate in Asien und international. Das Unternehmen bietet Hochfrequenz-, Extrem-Low-Loss-, Super-Low-Loss-, Very-Low-Loss-, Low-Loss- und High-Thermo-Zuverlässigkeitslaminate sowie Materialien mit mittlerem und Standardverlust, Non-Flow/Mid-Flow-Prepregs und Leiterplatten; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Taiwan Union Technology Corporation produziert und vertreibt kupferkaschierte Laminate in Asien und international. Das Unternehmen bietet Hochfrequenz-, Extrem-Low-Loss-, Super-Low-Loss-, Very-Low-Loss-, Low-Loss- und High-Thermo-Zuverlässigkeitslaminate sowie Materialien mit mittlerem und Standardverlust, Non-Flow/Mid-Flow-Prepregs und Leiterplatten; und bietet Massenlaminierungsdienstleistungen für die Elektronikindustrie an. Seine Produkte werden in Hochfrequenz-, Hochgeschwindigkeits-Digital-, High-Density-Verbindungs-, Automobil- und Substratanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen hieß früher Taiwan Union Glass Industrial Co., Ltd. und änderte im Januar 2000 seinen Namen in Taiwan Union Technology Corporation. Taiwan Union Technology Corporation wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Union Technology Corporation entwickelte sich von 21.1B TWD (FY2021) auf 30.3B TWD (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.4B TWD (+16.0%/Jahr seit FY2021).

6274 ist 88% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.