Longwell Company (6290) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 43.6B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (158.38 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (75.53 TWD bis 158.38 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.16 TWD – 367.00 TWD · Fair‑Value‑Band 75.53 TWD – 158.38 TWD · der Kurs von 202.00 TWD notiert über dem Fair Value von 110.14 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Longwell Company (6290) notiert aktuell bei 202.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 110.14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Longwell Company einen Umsatz von 10.4B TWD bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 75.53 TWD (Bear Case) bis 158.38 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 202.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 131% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6290 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (141.05 TWD) gegenüber Substanzwert (31.62 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Longwell Company produziert und vertreibt Netzkabel, Kabelkonfektionen und Ladestecker in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Es bietet Rohkabel, Netzkabel, Ladeanschlüsse, Hi-Amp-Kabel, Überbrückungskabel, Datenkabel, Entenkopfkabel, geflochtene Netzkabel sowie Kabelbäume und Typ-C-Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Longwell Company produziert und vertreibt Netzkabel, Kabelkonfektionen und Ladestecker in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten, Japan und international. Es bietet Rohkabel, Netzkabel, Ladeanschlüsse, Hi-Amp-Kabel, Überbrückungskabel, Datenkabel, Entenkopfkabel, geflochtene Netzkabel sowie Kabelbäume und Typ-C-Produkte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Vertrieb von Kommunikationszubehör, PVC-Produkten, Steckereinsätzen, Kunststoffen und Hardwareprodukten. Seine Produkte finden vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, darunter Elektrofahrzeuge, Rechenzentren, Computerperipheriegeräte, Smart- und IoT-Geräte sowie Smartphones. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Longwell Company entwickelte sich von 8.0B TWD (FY2021) auf 10.2B TWD (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B TWD (+32.9%/Jahr seit FY2021).

6290 ist 45% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.