Clarke Inc (CKI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$298M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$21.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$8.25 – C$36.49 · Fair‑Value‑Band C$12.80 – C$21.33 · der Kurs von C$23.30 notiert über dem Fair Value von C$17.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Clarke Inc (CKI) notiert aktuell bei C$23.30, während unser modellbasierter Fair Value bei C$17.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clarke Inc einen Umsatz von C$82.4M bei einer Nettomarge von 35.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$285M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$12.80 (Bear Case) bis C$21.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$23.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, CKI ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$45.27) gegenüber Dividendendiskontierung (C$0.4600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clarke Inc. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Mittelstands-, Turnaround-, PIPEs-, Brückenfinanzierungs-, Rekapitalisierungs- und Buyout-Unternehmen spezialisiert hat. Es investiert in unterbewertete oder leistungsschwache Unternehmen mit harten Vermögenswerten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clarke Inc. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Mittelstands-, Turnaround-, PIPEs-, Brückenfinanzierungs-, Rekapitalisierungs- und Buyout-Unternehmen spezialisiert hat. Es investiert in unterbewertete oder leistungsschwache Unternehmen mit harten Vermögenswerten. Er investiert in Unternehmen, Wertpapiere oder andere Vermögenswerte wie Immobilien, bei denen es sich um öffentliche oder private Einrichtungen handeln kann. Das Unternehmen investiert hauptsächlich Aktien, Schuldtitel und andere Wertpapiere. Es investiert in Branchen, die über harte Vermögenswerte verfügen, darunter Fertigungs-, Industrie-, Energie-, Material- und Immobilienunternehmen. Das Unternehmen investiert in Schuld- und Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in der Öl- und Gasindustrie tätig sind. Sie kauft lieber preisgünstige Beteiligungspapiere statt preisgünstiger Schuldtitel und Wertpapiere von Öldienstleistern statt von E&P-Firmen. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Es strebt eine aktive Beteiligung an der Unternehmensführung und/oder dem Management des Unternehmens an, in das es investiert. Das Unternehmen kann im Vorstand des Portfoliounternehmens mitwirken. Es tätigt Bilanzinvestitionen. Clarke Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Halifax, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clarke Inc entwickelte sich von C$60.0M (FY2021) auf C$81.6M (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$13.0M (−5.6%/Jahr seit FY2021).

CKI ist 27% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.