Universal Partners Ltd (UPL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · ZA · Marktkap. 1.3B ZAC

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R14.50 – R2,500 · Fair‑Value‑Band R16.45 – R27.42 · der Kurs von R18.09 notiert unter dem Fair Value von R21.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Universal Partners Ltd (UPL) notiert aktuell bei R18.09, während unser modellbasierter Fair Value bei R21.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 7.3K ZAR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.5M ZAR. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R16.45 (Bear Case) bis R27.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R18.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, UPL ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R1.00) gegenüber Substanzwert (R0.7900). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Universal Partners Limited ist als Investmentholding im Vereinigten Königreich und in Europa tätig. Das Unternehmen bietet Workforce-Management-Lösungen; bietet unter der Marke Xcede Rekrutierungsdienste in den Märkten Daten, Software, Cloud-Infrastruktur und Cybersicherheit an; und globale Rekrutierungsdienste im Energiebereich unter der Marke EarthStream.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Universal Partners Limited ist als Investmentholding im Vereinigten Königreich und in Europa tätig. Das Unternehmen bietet Workforce-Management-Lösungen; bietet unter der Marke Xcede Rekrutierungsdienste in den Märkten Daten, Software, Cloud-Infrastruktur und Cybersicherheit an; und globale Rekrutierungsdienste im Energiebereich unter der Marke EarthStream. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Plattform für Zahnpflege und betreibt Kreditinvestitionen und Darlehen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen unter dem Namen Propelair mit der Entwicklung von Toiletten. Universal Partners Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Baie, Mauritius.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Universal Partners Ltd entwickelte sich von R684K (FY2021) auf R287K (FY2025), rund −19.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R8.4M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 706 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.