ISU Petasys Co (007660) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 7.6T KRW
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (37,246 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (12,636 KRW bis 37,246 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,129 KRW – 161,400 KRW · Fair‑Value‑Band 12,636 KRW – 37,246 KRW · der Kurs von 82,300 KRW notiert über dem Fair Value von 21,807 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
ISU Petasys Co (007660) notiert aktuell bei 82,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,807 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ISU Petasys Co einen Umsatz von 1.2T KRW bei einer Nettomarge von 14.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 72.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,636 KRW (Bear Case) bis 37,246 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 82,300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 007660 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (37,183 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (2,223 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
ISU Petasys Co., Ltd. produziert und vertreibt Leiterplatten (PCBs). Das Unternehmen bietet Netzwerkausrüstung, einschließlich Router/Switch und Backplane; Server-/Speicherplatine; Supercomputer-Hochleistungs-Computing-PCB; Leiterplatten für die Luft- und Raumfahrt; und IC-Tester, einschließlich Sondenkarte, Lastplatine und Einbrennplatine.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ISU Petasys Co., Ltd. produziert und vertreibt Leiterplatten (PCBs). Das Unternehmen bietet Netzwerkausrüstung, einschließlich Router/Switch und Backplane; Server-/Speicherplatine; Supercomputer-Hochleistungs-Computing-PCB; Leiterplatten für die Luft- und Raumfahrt; und IC-Tester, einschließlich Sondenkarte, Lastplatine und Einbrennplatine. Es bietet außerdem HF-Radarplatinen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme; und Hochfrequenz-(RF)-Leiterplatten. Das Unternehmen war früher als Petasys Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im März 2002 in ISU Petasys Co., Ltd.. ISU Petasys Co., Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daegu, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ISU Petasys Co entwickelte sich von 470B KRW (FY2021) auf 1.1T KRW (FY2025), rund +23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 160B KRW.
007660 ist 74% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electronic Components · 626 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Components-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Electronics, Inc 2308 | 1,880 TWD | 515.23 TWD | -73% |
| Hon Hai Precision Industry Co 2317 | 242.50 TWD | 270.47 TWD | +12% |
| Luxshare Precision Industry Co 002475 | ¥62.14 | ¥38.44 | -38% |
| Samsung Electro-Mechanics Co 009150 | 1,260,000 KRW | 166,421 KRW | -87% |
| Elite Material Co 2383 | 4,990 TWD | 714.36 TWD | -86% |
| Yageo Corporation 2327 | 699.00 TWD | 216.55 TWD | -69% |
| Shengyi Technology Co 600183 | ¥132.29 | ¥27.45 | -79% |
| Shennan Circuits Co 002916 | ¥364.00 | ¥93.50 | -74% |
| Victory Giant Technology (HuiZhou) Co 2476 | HK$297.00 | HK$103.98 | -65% |
| Wus Printed Circuit (Kunshan) Co 002463 | ¥127.80 | ¥31.95 | -75% |
ISU Petasys Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist ISU Petasys Co (007660) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 007660?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 007660?
Wie hoch ist der Umsatz von ISU Petasys Co (007660)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 007660?
Zahlt ISU Petasys Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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