AUO Corporation (2409) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 195B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.87 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.60 TWD – 32.91 TWD · Fair‑Value‑Band 13.60 TWD – 17.87 TWD · der Kurs von 24.55 TWD notiert über dem Fair Value von 15.28 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

AUO Corporation (2409) notiert aktuell bei 24.55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.28 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AUO Corporation einen Umsatz von 278B TWD bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 61.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.60 TWD (Bear Case) bis 17.87 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.55 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 2409 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (30.47 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.28 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die AUO Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Dünnschichttransistor-Flüssigkristallanzeigen (TFT-LCDs) und anderen Flachbildschirmen für verschiedene Anwendungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Display und Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die AUO Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Dünnschichttransistor-Flüssigkristallanzeigen (TFT-LCDs) und anderen Flachbildschirmen für verschiedene Anwendungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Display und Energie. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt Ingots, Solarwafer und Solarmodule und bietet technische Ingenieurs- und Wartungsdienstleistungen für Solarsystemprojekte an. Das Unternehmen verkauft und vermietet außerdem Content-Management-Systeme und zugehörige Hardware. entwirft Digital Signage-Inhalte und Feldkurationslösungen; plant, entwirft und entwickelt Bauprojekte für den Umweltschutz und das damit verbundene Projektmanagement; und entwickelt, produziert und vertreibt TFT-LCD-Module, Fernsehgeräte und zugehörige Teile, Hintergrundbeleuchtungsmodule, Automobilteile und Präzisionskunststoffteile. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Geräten; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von Standorten und Bildungsaktivitäten; Forschung und Entwicklung sowie IP-bezogene Geschäfte; Solarstromerzeugung; sowie Verkauf und Vertriebsunterstützung von TFTLCD-Panels. Darüber hinaus entwirft, entwickelt und vertreibt das Unternehmen Software und Hardware für das Gesundheitswesen. bietet Software- und Hardware-Integrationssysteme und -ausrüstung im Zusammenhang mit der intelligenten Fertigung sowie Softwareentwicklung und damit verbundene Beratungsdienste; und Investmentdienstleistungen. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Japan, Singapur und international tätig. Das Unternehmen war früher als AU Optronics Corp. bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in AUO Corporation. AUO Corporation wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AUO Corporation entwickelte sich von 371B TWD (FY2021) auf 281B TWD (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.8B TWD (−42.2%/Jahr seit FY2021).

2409 ist 38% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.