Lung Hwa Electronics Co (2424) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 509M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.61 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.53 TWD bis 4.61 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.65 TWD – 106.00 TWD · Fair‑Value‑Band 2.53 TWD – 4.61 TWD · der Kurs von 8.71 TWD notiert über dem Fair Value von 3.57 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Lung Hwa Electronics Co (2424) notiert aktuell bei 8.71 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.57 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lung Hwa Electronics Co einen Umsatz von 160M TWD bei einer Nettomarge von -60.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.6M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.53 TWD (Bear Case) bis 4.61 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.71 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 2424 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (7.82 TWD) gegenüber Substanzwert (3.50 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lung Hwa Electronics Co., Ltd. bietet maritime SAT-Kommunikationsnetzwerke, CCTV IoT und Cybersicherheitslösungen in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lung Hwa Electronics Co., Ltd. bietet maritime SAT-Kommunikationsnetzwerke, CCTV IoT und Cybersicherheitslösungen in Taiwan und international. Es bietet Produkte für maritime Netzwerkarchitekten an; Seeantennen; und L-Band-Iridium-Seeantennen sowie flache tragbare VHSAT-Terminals für Notfalldienste, Notfallwiederherstellung, Militär, Sicherheit, Regierung und Unternehmenskommunikationsanwendungen. Das Unternehmen entwickelt außerdem Cloud-basierte Lösungen und Anwendungsplattformen, um Platform-as-a-Services bereitzustellen. Es bedient Stückgut-, Öl- und Frachtschiffe, Fischerei- und Ro-Ro-Passagierschiffe und -Yachten sowie Öl- und Gasplattformen. Lung Hwa Electronics Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lung Hwa Electronics Co entwickelte sich von 13.1M TWD (FY2021) auf 188M TWD (FY2025), rund +94.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −78.1M TWD.

2424 ist 59% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.