De Nora India Limited (DENORA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹4.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹362.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹243.28 – ₹2,251 · Fair‑Value‑Band ₹206.53 – ₹362.48 · der Kurs von ₹846.30 notiert über dem Fair Value von ₹289.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

De Nora India Limited (DENORA) notiert aktuell bei ₹846.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹289.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte De Nora India Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹204M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹206.53 (Bear Case) bis ₹362.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹846.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, DENORA ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹387.95) gegenüber Dividendendiskontierung (₹30.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

De Nora India Limited produziert, verkauft und wartet Elektrolytprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Anoden für die Chlor- und Sauerstoffentwicklung an; Kathoden zur Wasserstoffentwicklung; Desinfektionssysteme; Elektroden zur Metallgewinnung; Elektroden und Zubehör für den kathodischen Schutz; Membrantechnologien; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

De Nora India Limited produziert, verkauft und wartet Elektrolytprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Anoden für die Chlor- und Sauerstoffentwicklung an; Kathoden zur Wasserstoffentwicklung; Desinfektionssysteme; Elektroden zur Metallgewinnung; Elektroden und Zubehör für den kathodischen Schutz; Membrantechnologien; und wassertechnische Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung und Neubeschichtung von Anoden und Kathoden für elektrolytische Prozesse in der Chlor-Alkali-Industrie beteiligt. Darüber hinaus liefert es Chloratzellen; Sanilec und Seaclor für Meerwassersysteme; Seaclor Mac, ein auf Sole basierendes System; LIDA MMO-beschichtete Titananoden für ICCP; platinierte Anoden zur Oberflächenveredelung; und Solar Mac, ein System, das sauberes Wasser aus sauberer Energie erzeugt. Es dient der Energiewende; Rückgewinnung von Nichteisenmetallen; Offshore-Öl und -Gas; Zellstoff und Papier; Bergbau und Metallraffinierung und -rückgewinnung; Oberflächenveredelung, Bepflanzung und Verzinkung; sowie die Sanitär- und Dekorationsindustrie. Das Unternehmen war früher als Titanor Components Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2007 in De Nora India Limited. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Ponda, Indien. De Nora India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Oronzio De Nora International B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von De Nora India Limited entwickelte sich von ₹736M (FY2022) auf ₹1.2B (FY2026), rund +13.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹90.6M (−12.5%/Jahr seit FY2022).

DENORA ist 66% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 534 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.