Franklin Covey Co (FC) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $235M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.54 – $53.83 · Fair‑Value‑Band $4.28 – $7.13 · der Kurs von $20.25 notiert über dem Fair Value von $5.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Franklin Covey Co (FC) notiert aktuell bei $20.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Franklin Covey Co einen Umsatz von $263M bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $23.9M aus. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.28 (Bear Case) bis $7.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, FC ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($11.18) gegenüber Gewinnbasiert ($3.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Franklin Covey Co. bietet Schulungs- und Beratungsdienste in den Bereichen Führung, Kundenbindung, Ausführung, Produktivität, Vertriebsleistung und Bildungsverbesserung für Organisationen und Einzelpersonen weltweit an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, internationale Direktbüros, internationale Lizenznehmer und Bildungsabteilung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Franklin Covey Co. bietet Schulungs- und Beratungsdienste in den Bereichen Führung, Kundenbindung, Ausführung, Produktivität, Vertriebsleistung und Bildungsverbesserung für Organisationen und Einzelpersonen weltweit an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, internationale Direktbüros, internationale Lizenznehmer und Bildungsabteilung. Es bietet eine Reihe von Schulungen und Produkten zur individuellen Effektivität und Führungskräfteentwicklung, wie z. B. „Die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen“, „Die Geschwindigkeit des Vertrauens“, „Der Anführer in mir“, „Die vier Disziplinen der Umsetzung“, „Vertrauen und inspirieren“ und „Multiplikatoren“. Das Unternehmen betreibt auch internetbasierte Plattformen, darunter All Access Pass und Leader in Me, die Schulungstage und Schulungsmaterialien anbieten. Das Unternehmen hieß früher Franklin Quest Co. und änderte im Mai 1997 seinen Namen in Franklin Covey Co.. Franklin Covey Co. wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Draper, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Franklin Covey Co entwickelte sich von $224M (FY2021) auf $267M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.1M (−31.1%/Jahr seit FY2021).

FC ist 72% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.