Hirose Electric Co (HROEY) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $5.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.15 bis $16.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.45 – $19.41 · Fair‑Value‑Band $9.15 – $16.65 · der Kurs von $16.07 notiert über dem Fair Value von $13.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hirose Electric Co (HROEY) notiert aktuell bei $16.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hirose Electric Co einen Umsatz von $211B bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $81.5B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.15 (Bear Case) bis $16.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, HROEY ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($13.11) gegenüber Gewinnbasiert ($4.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hirose Electric Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Steckverbinder und andere elektronische Komponenten in Japan, China, Südkorea und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Multi-Pin-Steckverbinder, Koaxial-Steckverbinder und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hirose Electric Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Steckverbinder und andere elektronische Komponenten in Japan, China, Südkorea und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Multi-Pin-Steckverbinder, Koaxial-Steckverbinder und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet mehrpolige Steckverbinder an, darunter Rund- und Rechtecksteckverbinder; Steckverbinder für Flachbandkabel, Leiterplatten und flexible gedruckte Schaltkreise; und Nylon-Steckverbinder, die für Smartphones, Kommunikationsgeräte und Autoelektronik sowie für Industriegeräte wie Mess- und Kontrollinstrumente, Fabrikautomatisierungsgeräte und medizinische Geräte verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Koaxialsteckverbinder an, darunter optische Steckverbinder und Koaxialschalter, die als Verbindung für Mikrowellen- und andere Hochfrequenzsignalprodukte dienen. als Antennenanschluss für Wireless LAN- und Bluetooth-Kommunikation in Smartphones und Computern; und als GPS-Antennenanschluss für Autos, sowie zum Anschluss in Kommunikationsgeräten und elektronischen Messgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Steckverbinder an, darunter I/O, FPC/FFC, Glasfaser, modular, Ethernet, Card Edge, Automobil, Strom, Hochgeschwindigkeit und versiegelt, sowie Kabel-zu-Platine, Platine-zu-Platine, Platine-zu-FPC, HF/Koaxial, Kabel-zu-Kabel, IC-Karten/IC-Sockel, Schalter und Sensoren, koaxiale Kabelbaum-/Adapterprodukte, Standardprodukte, Mikroschalter, Steckverbinderreparaturprodukte, Vorrichtungen und Werkzeuge. Seine Produkte werden in Verbraucher-, Automobil- und Industriemaschinenanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Hirose Manufacturing Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Hirose Electric Co.,Ltd. im August 1963. Hirose Electric Co.,Ltd. wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hirose Electric Co entwickelte sich von $164B (FY2022) auf $224B (FY2026), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $35.1B (+2.8%/Jahr seit FY2022).

HROEY ist 17% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Mouser Named 2025 High Service Distributor of the Year for Fourth Time by Hirose Electric Yahoo Finance · 03.06.2026
• Is Hirose Electric (TSE:6806) Trading Above Fair Value? A Fresh Look at Current Market Sentiment Yahoo Finance · 13.09.2025

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.