Income Opportunity Realty Investors, Inc (IOR) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $72.4M
Income Opportunity Realty Investors, Inc
IOR · US
Fair Value Stand: 26.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $10.58 – $21.50 · Fair‑Value‑Band $9.57 – $15.95 · der Kurs von $20.75 notiert über dem Fair Value von $12.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.
Analyse
Income Opportunity Realty Investors, Inc (IOR) notiert aktuell bei $20.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18.0. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.57 (Bear Case) bis $15.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, IOR ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($34.34) gegenüber Multiplikatoren ($12.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Income Opportunity Realty Investors, Inc., eine Immobilieninvestmentgesellschaft mit Sitz in Dallas, hält derzeit ein Portfolio an Schuldscheinforderungen. Das Unternehmen investiert in Immobilien durch direkte Kapitalbeteiligung und Partnerschaften. Income Opportunity Realty Investors, Inc. wurde 1984 in Nevada, USA, gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Income Opportunity Realty Investors, Inc entwickelte sich von $5.0M (FY2021) auf $5.4M (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.0M (+2.6%/Jahr seit FY2021).
IOR ist 39% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Mortgage Finance · 90 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Mortgage Finance-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Mortgage Finance-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FMCCT | $13.90 | $27.80 | +100% |
| Rocket Companies, Inc RKT | $14.60 | $10.95 | -25% |
| Federal National Mortgage Association FNMAS | $9.55 | $1.93 | -80% |
| Bajaj Housing Finance Limited BAJAJHFL | ₹91.33 | ₹61.48 | -33% |
| PennyMac Financial Services, Inc PFSI | $82.35 | $125.45 | +52% |
| UWM Holdings UWMC | $2.02 | $0.2200 | -89% |
| LIC Housing Finance Limited LICHSGFIN | ₹505.00 | ₹1,010 | +100% |
| PNB Housing Finance Limited PNBHOUSING | ₹1,150 | ₹762.89 | -34% |
| Aadhar Housing Finance Limited AADHARHFC | ₹496.70 | ₹501.16 | +1% |
| Walker & Dunlop, Inc WD | $48.20 | $32.55 | -32% |
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Häufige Fragen
Ist Income Opportunity Realty Investors, Inc (IOR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IOR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOR?
Wie hoch ist die Nettomarge von IOR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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